Präsenzveranstaltungen

Starter-Workshop: Digitalisieren Sie Ihr Maklerbüro

Agenda

Sie möchten wieder mehr Zeit in die Kundenberatung und weniger in die Verwaltungsarbeit investieren? Mit Professional works ist das kein Problem!

Wie das geht zeigen wir Ihnen in unseren deutschlandweiten Workshops in Hamburg, Hannover, Berlin, Leipzig, Bochum, Düsseldorf, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart und München.

Inhalte:

  • Digitale Kundenakte - Migration von Kundendaten in ein System
  • Vorgangsverwaltung - Automatisierung von Geschäfsprozessen
  • Stammdaten - Systemnutzer anlegen und verwalten
  • Kampagnenmanagement - Versorgungslücken schließen bevor der Schaden entsteht
  • Check-up - Automatisierung Ihrer Jahresgespräche
  • Digitale-Beratungsmappe - Kunden spielerisch durch komplexe Beratungen führen
  • Web-App - Mehr als eine reine Vertragsapp
  • Courtagemodul - Mitarbeiter richtig abrechnen
  • Postfach - Mit den richtigen Einstellungen Dokumente der Gesellschaften abrufen
  • Gesellschaftsverwaltung - Nicht-Verbund-Gesellschaften anlegen und individuell einstellen
  • Tipps und Tricks für einen effizienteren Umgang mit Professional works

Durch die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie etwa 3 Stunden Weiterbildungszeit in Professional works gut geschrieben. Eine Meldung der Zeit an die Initiative "gut beraten" erfolgt nicht.

Referenten

Guido Stendel (Maklerbetreuer)
Bastian Kopf (Maklerbetreuer)
Chris Werner (Maklerbetreuer)
Peter Schütz (Maklerbetreuer)
Jonathan Posselt (Maklerbetreuer)

Teilnahmegebühr

Die Veranstaltung ist für Sie kostenfrei. Sofern Sie nicht teilnehmen können, bitten wir Sie mindestens drei Tage vor Veranstaltungsbeginn abzusagen, da wir ansonsten eine No-Show-Gebühr in Höhe von 49 EUR in Rechnung stellen.

Uhrzeit

10:00 Uhr - 13:00 Uhr

Nächster Termin & Ort der Veranstaltung

04.06.2019 Frankfurt: Starter-Workshop: Digitalisieren Sie Ihr Maklerbüro
Frankfurt: Helvetia Versicherungen, Berliner Straße 56–58, 60311 Frankfurt a. M.
04.06.2019 Düsseldorf: Starter-Workshop: Digitalisieren Sie Ihr Maklerbüro
Düsseldorf: ARAG Partnervertrieb, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf
05.06.2019 Hamburg:Starter-Workshop: Digitalisieren Sie Ihr Maklerbüro
Hamburg: WWK Lebensversicherung a.G., Bertrand-Russell-Straße 3, 22761 Hamburg
05.06.2019 München: Starter-Workshop: Digitalisieren Sie Ihr Maklerbüro
München: die Bayerische, Thomas-Dehler-Str. 25, 81737 München
05.06.2019 Bochum: Starter-Workshop: Digitalisieren Sie Ihr Maklerbüro
Bochum: Docura VVAG, Königsallee 57, 44789 Bochum
06.06.2019 Hannover: Starter-Workshop: Digitalisieren Sie Ihr Maklerbüro
Hannover: Hannoversche Lebensversicherung AG, VHV-Platz 1, 30177 Hannover
06.06.2019 Berlin: Starter-Workshop: Digitalisieren Sie Ihr Maklerbüro
Berlin: WeWork Atrium Tower, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin
12.06.2019 Nürnberg: Starter-Workshop: Digitalisieren Sie Ihr Maklerbüro
Nürnberg: Universa Versicherung, Sulzbacher Straße 1-7, 90489 Nürnberg

Anmeldung zur Präsenzveranstaltung

Bitte tragen Sie die Namen der weiteren Teilnehmer ein.