Präsenzveranstaltungen

Starter-Workshop: Digitalisieren Sie Ihr Maklerbüro

Agenda

Sie möchten wieder mehr Zeit in die Kundenberatung und weniger in die Verwaltungsarbeit investieren? Mit Professional works ist das kein Problem!

Wie das geht zeigen wir Ihnen in unseren deutschlandweiten Workshops in Hamburg, Hannover, Berlin, Leipzig, Bochum, Düsseldorf, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart und München.

Inhalte:

• Digitale Kundenakte - Migration von Kundendaten in ein System
• Vorgangsverwaltung - Automatisierung von Geschäfsprozessen
• Stammdaten - Systemnutzer anlegen und verwalten
• Kampagnenmanagement - Versorgungslücken schließen bevor der Schaden entsteht
• Check-up - Automatisierung Ihrer Jahresgespräche
• Digitale-Beratungsmappe - Kunden spielerisch durch komplexe Beratungen führen
• Web-App - Mehr als eine reine Vertragsapp
• Courtagemodul - Mitarbeiter richtig abrechnen
• Postfach - Mit den richtigen Einstellungen Dokumente der Gesellschaften abrufen
• Gesellschaftsverwaltung - Nicht-Verbund-Gesellschaften anlegen und individuell einstellen
• Tipps und Tricks für einen effizienteren Umgang mit Professional works

Durch die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie etwa 3 Stunden Weiterbildungszeit in Professional works gut geschrieben. Eine Meldung der Zeit an die Initiative "gut beraten" erfolgt nicht.