Präsenzveranstaltungen

Einsteiger-Workshop: Digitalisieren Sie Ihr Maklerbüro

Agenda

Sie möchten sich wieder mehr Zeit in Ihre Kundenberatung und weniger in die Verwaltungsarbeit investieren? Mit Professional works ist das kein Problem!

Wie das geht zeigen wir Ihnen in unseren deutschlandweiten Workshops in Hamburg, Hannover, Berlin, Leipzig, Bochum, Düsseldorf, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart und München.

Inhalte:

• Digitale Kundenakte - Migration von Kundendaten in ein System
• Vorgangsverwaltung - Automatisierung von Geschäfsprozessen
• Stammdaten - Systemnutzer anlegen und verwalten
• Kampagnenmanagement - Versorgungslücken schließen bevor der Schaden entsteht
• Check-up - Automatisierung Ihrer Jahresgespräche
• Digitale-Beratungsmappe - Kunden spielerisch durch komplexe Beratungen führen
• Courtagemodul - Mitarbeiter richtig abrechnen
• Postfach - Mit den richtigen Einstellungen Dokumente der Gesellschaften abrufen
• Gesellschaftsverwaltung - Nicht-Verbund-Gesellschaften anlegen und individuell einstellen
• Tipps und Tricks für einen effizienteren Umgang mit Professional works