Präsenzveranstaltungen

Roadshow 2018

Ihr Beratungsvorsprung beginnt jetzt.

Agenda

Am Veranstaltungstag haben Sie die Wahl zwischen zwei parallel laufenden Vortragsreihen. Bitte melden Sie sich nur für eine Vortragsreihe an:

Vortragsreihe I: So werden Sie zum Digitalisierungsgewinner (geeignet für Vermittler, die bisher noch nicht oder nur wenig mit DEMV und Professional works zusammenarbeiten)

• Mit dem Maklerverwaltungsprogramm Professional works den Verwaltungsaufwand um bis zu 70 Prozent reduzieren
• Mit dem Maklerverwaltungsprogramm Professional works die Beratungsqualität signifikant steigern
• Mit dem Maklerverwaltungsprogramm Professional works den Unternehmenswert steigern
• Die Geschäftsführung steht Rede und Antwort: Alles Wissenwerte zum Deutschen Maklerverbund

Verbindliches Lernziel: Sie wissen, wie sich Ihr Zeitaufwand für verwaltende Tätigkeiten und in der Beratung deutlich senken wird. Die durchschnittliche Zeitersparnis liegt bei drei Stunden pro Tag.

Vortragsreihe II: Effizienter arbeiten mit Professional works (geeignet für Vermittler, die bereits Vorkenntnisse zu Professional works haben)

• IDD: Die sichere Beratungsdokumentation mit Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung
• Migration von Kundendaten in ein System (Daten bei Direktvereinbarung, Maklerpool, MS-Office Strukturen und anderen Verwaltungsprogrammen)
• Kampagnenmanagement: Versorgungslücken schließen bevor der Schaden entsteht
• Courtagemodul - Mitarbeiter richtig abrechnen
• Postfach - Mit den richtigen Einstellungen Dokumente der Gesellschaften abrufen
• Welche Geschäftsprozesse sich automatisieren lassen
• Nicht-Verbund-Gesellschaften anlegen und individuelle Einstellungen
• Tipps & Tricks für einen effizienteren Umgang mit Professional works

Verbindliches Lernziel: Sie arbeiten künftig täglich mit der Software und wickeln sowohl die Verwaltung als auch die Beratungsprozesse sicher und effizient ab.