Präsenzveranstaltungen

Einsteiger-Workshop: Digitalisieren Sie Ihr Maklerbüro

Agenda

Sie möchten sich wieder mehr Zeit in Ihre Kundenberatung und weniger in die Verwaltungsarbeit investieren? Mit Professional works ist das kein Problem!

Wie das geht zeigen wir Ihnen in unseren deutschlandweiten Workshops in Hamburg, Hannover, Berlin, Leipzig, Bochum, Düsseldorf, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart und München.

Inhalte:

  • Digitale Kundenakte - Migration von Kundendaten in ein System
  • Vorgangsverwaltung - Automatisierung von Geschäfsprozessen
  • Stammdaten - Systemnutzer anlegen und verwalten
  • Kampagnenmanagement - Versorgungslücken schließen bevor der Schaden entsteht
  • Check-up - Automatisierung Ihrer Jahresgespräche
  • Digitale-Beratungsmappe - Kunden spielerisch durch komplexe Beratungen führen
  • Courtagemodul - Mitarbeiter richtig abrechnen
  • Postfach - Mit den richtigen Einstellungen Dokumente der Gesellschaften abrufen
  • Gesellschaftsverwaltung - Nicht-Verbund-Gesellschaften anlegen und individuell einstellen
  • Tipps und Tricks für einen effizienteren Umgang mit Professional works

Referenten

Guido Stendel (Maklerbetreuer)
Bastian Kopf (Maklerbetreuer)
Chris Werner (Maklerbetreuer)
Peter Schütz (Maklerbetreuer)
Jonathan Posselt (Maklerbetreuer)

Teilnahmegebühr

Die Veranstaltung ist für Sie kostenfrei.

Uhrzeit

10:00 Uhr - 13:00 Uhr

Nächster Termin & Ort der Veranstaltung

17.10.2018 Einsteiger-Workshop - Digitalisieren Sie Ihr Unternehmen in Nürnberg
Nürnberg: Swiss Life, Marienbergstraße 94, 90411 Nürnberg

Anmeldung zur Präsenzveranstaltung

Bitte tragen Sie die Namen der weiteren Teilnehmer ein.