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Präsenzveranstaltungen
Roadshow 2018
Ihr Beratungsvorsprung beginnt jetzt.
Agenda
Am Veranstaltungstag haben Sie die Wahl zwischen zwei parallel laufenden Vortragsreihen. Bitte melden Sie sich nur für eine Vortragsreihe an:
Vortragsreihe I: So werden Sie zum Digitalisierungsgewinner (geeignet für Vermittler, die bisher noch nicht oder nur wenig mit DEMV und Professional works zusammenarbeiten)
- Mit dem Maklerverwaltungsprogramm Professional works den Verwaltungsaufwand um bis zu 70 Prozent reduzieren
- Mit dem Maklerverwaltungsprogramm Professional works die Beratungsqualität signifikant steigern
- Mit dem Maklerverwaltungsprogramm Professional works den Unternehmenswert steigern
- Die Geschäftsführung steht Rede und Antwort: Alles Wissenwerte zum Deutschen Maklerverbund
Verbindliches Lernziel: Sie wissen, wie sich Ihr Zeitaufwand für verwaltende Tätigkeiten und in der Beratung deutlich senken wird. Die durchschnittliche Zeitersparnis liegt bei drei Stunden pro Tag.
Vortragsreihe II: Effizienter arbeiten mit Professional works (geeignet für Vermittler, die bereits Vorkenntnisse zu Professional works haben)
- IDD: Die sichere Beratungsdokumentation mit Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung
- Migration von Kundendaten in ein System (Daten bei Direktvereinbarung, Maklerpool, MS-Office Strukturen und anderen Verwaltungsprogrammen)
- Kampagnenmanagement: Versorgungslücken schließen bevor der Schaden entsteht
- Courtagemodul - Mitarbeiter richtig abrechnen
- Postfach - Mit den richtigen Einstellungen Dokumente der Gesellschaften abrufen
- Welche Geschäftsprozesse sich automatisieren lassen
- Nicht-Verbund-Gesellschaften anlegen und individuelle Einstellungen
- Tipps & Tricks für einen effizienteren Umgang mit Professional works
Verbindliches Lernziel: Sie arbeiten künftig täglich mit der Software und wickeln sowohl die Verwaltung als auch die Beratungsprozesse sicher und effizient ab.
Referenten
Guido Stendel (Maklerbetreuer)
Bastian Kopf (Maklerbetreuer)
Chris Werner (Maklerbetreuer)
Karsten Allesch (Geschäftsführer)
Fabian Fritz (Geschäftsführer)
Teilnahmegebühr
Die Veranstaltung ist für Sie kostenfrei.
Uhrzeit
9.00 Uhr - 17.00 Uhr
Nächster Termin & Ort der Veranstaltung
Frankfurt: Lindner Congress Hotel, Bolongarostr. 100, 65929 Frankfurt
Dortmund: Mercure Hotel Messe & Kongress Westfalenhalle, Strobelallee 45, 44139 Dortmund
Leipzig: Lindner Hotel, Hans-Driesch-Str. 27, 04179 Leipzig
Hamburg: Crowne Plaza Hamburg - City Alster, Graumannsweg 10, 22087 Hamburg
München: Best Western Hotel München-Airport, Robert-Koch-Str. 10, 85435 Erding
Stuttgart: Mercure Hotel Bristol Stuttgart Sindelfingen, Wilhelm-Haspel-Straße 101, 71065 Sindelfingen