Makler Champion Siegel 2021 - 1. Platz Maklerverwaltungsprogramme
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Maklerverwaltungsprogramm Professional works

Alle wichtigen Tools in einer Software

“Professional works” vom Deutschen Maklerverbund ist mehr als nur ein Maklerverwaltungsprogramm: Es ist eine effiziente Komplettlösung, die Sie bei allen typischen GeschĂ€ftsvorfĂ€llen im MaklerbĂŒro unterstĂŒtzt. Eine Versicherungsmaklersoftware, die mitdenkt und viele Aufgaben automatisiert erledigt – und dadurch Ihren Verwaltungsaufwand um bis zu 70 Prozent reduzieren kann. 

Professional works vereint alle Tools fĂŒr Versicherungsmakler in einer Plattform. Unter anderem Vergleichssoftware, CRM, Bestandsverwaltung und einiges mehr – speziell fĂŒr die Versicherungsbranche. Alle Bereiche der Software greifen ineinander und sind perfekt aufeinander abgestimmt. Das ermöglicht weitreichende Automatisierungen. Mehr zu den einzelnen Komponenten des mehrfach ausgezeichneten MVP >

Komplettlösung bedeutet fĂŒr uns auch, Versicherungsmaklern EINE Arbeitsumgebung fĂŒr Ihren gesamten Bestand zur VerfĂŒgung zu stellen. Mit Professional works verwalten Versicherungsmakler auf einer Plattform:

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Direktanbindungen ĂŒber den Deutschen Maklerverbund

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individuelle Courtagezusagen

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PoolvertrÀge

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VertrÀge mit Korrespondenzmaklerschaft

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FremdvertrÀge

Sparen Sie sich das Jonglieren mit mehreren Systemen! Mit Professional works haben Sie alle Informationen und Dokumente zu Ihren Kunden zentral an einem Ort – und alle Funktionen, die Sie im GeschĂ€ftsalltag benötigen.

Digitale Assistenten fĂŒr Beratung, Tarifierung und Verwaltung

Universelle CRM-Software oder Kundenverwaltungsprogramme bieten mittlerweile oft Automatisierungsmöglichkeiten. Doch sie sind nicht auf die besonderen Anforderungen der Versicherungsbranche ausgelegt. Branchenspezifische Lösungen ermöglichen es Versicherungsmaklern zwar, ihren Bestand digital zu verwalten. Automatisierungen sind hier jedoch meist Fehlanzeige. Professional works schließt diese LĂŒcke: Die Software wurde speziell fĂŒr Versicherungsmakler entwickelt und ist doch viel mehr als ein MVP.  

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Smarte Tools unterstĂŒtzen Sie aktiv bei der Beratung Ihrer Kunden.

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Schnittstellen zu den Versicherern sorgen fĂŒr unkomplizierten, papierlosen Datenaustausch.

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Intelligente Automatisierungen nehmen Ihnen zeitfressende Aufgaben ab und erstellen unter anderem Beratungsdokumentationen, ĂŒbermitteln AntrĂ€ge an Versicherungsgesellschaften und kĂŒndigen bestehende Vorversicherungen.

Digitale Kundenakte – das HerzstĂŒck von Professional works

Der Dreh- und Angelpunkt in Professional works: In der digitalen Kundenakte finden Sie alle Dokumente und VertrĂ€ge zum Kunden. Über BiPRO- und GDV-Schnittstellen ĂŒbermittelte Daten werden automatisch zugeordnet, hinterlegt und bei Bedarf aktualisiert. Fehlende Daten werden von dem Kundenverwaltungsprogramm selbsttĂ€tig ergĂ€nzt. Mit Professional works pflegen sich Ihre Kundenakten von selbst. Denn Sie haben Wichtigeres zu tun als Datenpflege!

Kundenakte im Maklerverwaltungsprogramm

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Im Bereich Technologie können Sie sich ein genaueres Bild machen >

Oder lieber gleich unverbindlich selbst ausprobieren? Kostenlosen Teszugang anfordern >

Die digitale Kundenakte ist zugleich optimaler Ausgangspunkt fĂŒr die Beratung.

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Die Bedarfsanalyse hilft, VersorgungslĂŒcken aufzudecken.

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Die Finanzanalyse liefert Hintergrundinformationen, interaktive Grafiken und VersorgungslĂŒckenrechner, und fĂŒhrt Sie sicher durch BeratungsgesprĂ€che. Insbesondere bei komplexen Themen.

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Ausschreibungen bei Gewerbeangeboten und Risikovoranfragen fĂŒr Vorsorge und Krankenversicherungen können aus der Kundenakte erstellt und versendet werden. Vorliegende Kundendaten werden automatisch ĂŒbernommen.

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Der passende Vergleichsrechner ist mit einem Klick geöffnet und bereits ausgefĂŒllt, soweit Kundendaten vorliegen.

Weitere Programmbereiche und Features

Tarifierung: Die internen Vergleichsrechner finden nicht nur das beste Angebot fĂŒr Ihre Kunden; sie erledigen auch Folgeaufgaben wie AntragsĂŒbermittlung, KĂŒndigung der Vorversicherung und Anlegen des Vorgangs im Eskalationssystem.  FĂŒr einen umfassenden, neutralen MarktĂŒberblick sind zudem zahlreiche externe Vergleichs- und Tarifrechner direkt in Professional works eingebunden. Darunter auch der von vielen Versicherungsmaklern favorisierte Nafi-Rechner fĂŒr die Autoversicherung sowie Vergleichsrechner von Mr-Money oder Morgen & Morgen. Insgesamt haben Sie Zugriff auf rund 300 Vergleichs- und Tarifrechner und können BeitrĂ€ge in mehr als 120 Sparten ermitteln. Der Umweg ĂŒber zusĂ€tzliche Vergleichssoftware oder Tarifierungsseiten entfĂ€llt mit Professional works.

Vergleichsrechner im Maklerverwaltungsprogramm

BiPRO- und GDV-Schnittstellen: FĂŒr Mitglieder des Deutschen Maklerverbunds importiert Professional works Kunden- und Vertragsdaten ĂŒber eigene Schnittstellen direkt von den Versicherern und ordnet sie automatisch dem Kunden zu. Ohne Limitierung und selbstverstĂ€ndlich kostenlos. Dies geschieht fĂŒr die Dokumente aus ihren eigenen Direktvereinbarungen und teilweise auch bei Dokumenten von Maklerpools.

Vorgangsverwaltung: Hier finden Sie alle offenen VorgĂ€nge, dazugehörige GesprĂ€chsnotizen, E-Mails und Kommentare sowie Wiedervorlagen zentral und ĂŒbersichtlich an einem Ort. So sorgt Professional works dafĂŒr, dass Sie anstehende und erledigte Arbeitsschritte im Blick behalten und fĂŒr alle beteiligten Bearbeiter nachvollziehbar sind. Dank individualisierbarer Vorlagen automatisieren Sie weitgehend den Schriftverkehr.

VorgÀnge im Maklerverwaltungsprogramm

Elektronische Unterschrift: Mit dem integrierten Tool DEMV Sign lassen sich Dokumente digital signieren. Auf Wunsch auch mit der sogenannten fortgeschrittenen elektronischen Signatur. Diese erfĂŒllt die Anforderungen der eIDAS-Verordnung und wird daher von vielen Gesellschaften als Alternative zur eigenhĂ€ndigen Unterschrift akzeptiert. Das spart den Versand auf dem Postweg und sorgt fĂŒr eine unkomplizierte, schnellere Antragstellung.

Kunden-App: Mit dem “Finanzmanager” können Sie Ihren Kunden eine eigene Versicherungs-App anbieten. Die Software hilft Kunden, ihre Versicherungen zu verwalten und erleichtert Ihnen durch vereinfachten Datenaustausch die Arbeit. Vom Kunden hochgeladene FremdvertrĂ€ge und Dokumente werden von dem smarten Versicherungsmanager automatisch in Professional works abgelegt. Gleichzeitig können Sie Ihren Kunden wĂ€hrend des BeratungsgesprĂ€chs Infomaterial, Vergleiche und AntrĂ€ge in der App bereitstellen. Als Versicherungsmakler haben Sie so immer maximale KundennĂ€he.

Kunden-App Finanzmanager

Courtagemodul: Legen Sie zu erwartende Courtagen direkt mit dem Einreichen von AntrĂ€gen an. Aus den Vergleichsrechnern erfolgt dies sogar automatisch. Das Abrechnungstool importiert von vielen Versicherern die Provisionsbuchungen direkt in Professional works und teilt diese gemĂ€ĂŸ Vermittlerstruktur und definierten CourtagesĂ€tzen auf. So haben Sie im Blick, wie sie unternehmerisch aufgestellt sind und erstellen Provisionsabrechnungen auch bei komplexen Strukturen mit wenigen Klicks. Bei ĂŒberfĂ€lligen Provisionen sendet die Software auf Wunsch eine Zahlungserinnerung an das Versicherungsunternehmen.

Vertriebscockpit: Was steht heute an? Mit Professional works haben Sie zu erledigende Aufgaben immer fristgerecht auf dem digitalen Zettel. Das Tool liefert Ihnen einen tagesaktuellen Überblick ĂŒber ablaufende VertrĂ€ge, offene VorgĂ€nge, Kundengeburtstage, zu bearbeitende SchĂ€den und weitere anstehende To-Dos. So erkennen Sie vertriebliche Chancen auf einen Blick und können eine optimale Mitarbeiterauslastung sicherstellen.

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Webbasiert, sicher, kollaborativ, kostenlos

Professional works ist auf die moderne, dezentrale Arbeitswelt ausgelegt.

Online-Zugriff von ĂŒberall: Professional works ist webbasiert. Sie mĂŒssen keine Software installieren und updaten, sondern loggen sich einfach ein und sind immer auf dem aktuellen Stand. Von jedem EndgerĂ€t, zu jeder Zeit und an jedem Ort – Internetzugang vorausgesetzt.

Hohe Datensicherheit: Ihre Daten sind in einer nach DIN ISO/IEC 27001 zertifizierten Cloud in zwei rĂ€umlich getrennten Rechenzentren in Deutschland bestens geschĂŒtzt. Sie haben volle Datenhoheit und können Ihre Daten jederzeit unkompliziert auf lokalen DatentrĂ€gern sichern.

Kein Datenlimit: Auch bei großen BestĂ€nden stoßen Sie in Professional works nicht an Grenzen.

UneingeschrĂ€nkt viele Nutzer: Legen Sie so viele Nutzerkonten an, wie Sie fĂŒr Ihr MaklerbĂŒro benötigen. Auch bei großen Unternehmen gibt es keine Limitierung. Professional works ist explizit auf kollaboratives Arbeiten ausgelegt.

Kostenlos: FĂŒr Versicherungsmakler, die Mitglied im Deutschen Maklerverbund sind, ist die Software gebĂŒhrenfrei nutzbar – ohne jegliche EinschrĂ€nkungen.

Professional works unverbindlich und kostenlos testen

Überzeugen Sie sich selbst! Testen Sie Professional works drei Monate lang – kostenlos und ohne jegliche Verpflichtungen. Registrieren Sie sich hier fĂŒr einen Testzugang und Ihr Account wird innerhalb eines Werktages fĂŒr Sie eingerichtet. WĂ€hrend der dreimonatigen Testphase können Sie grundsĂ€tzlich alle Bereiche von Professional works ohne Limitierungen nutzen. Bestimmte Funktionen, unter anderem der Datenimport per BiPRO, sind aus datenschutzrechtlichen GrĂŒnden nur bei einer – ebenfalls kostenlosen – Mitgliedschaft im Deutschen Maklerverbund verfĂŒgbar.

Auch nach Ablauf der dreimonatigen Testphase bleibt Professional dauerhaft kostenlos – sofern Sie sich fĂŒr eine gebĂŒhrenfreie Mitgliedschaft im Deutschen Maklerverbund entscheiden. Alternativ können Sie unsere Versicherungsmakler-Software auch gegen eine monatliche LizenzgebĂŒhr nuten. Mehr zum Kosten- und Finanzierungsmodell des Deutschen Maklerverbunds erfahren Sie hier. >

Maklerverwaltungsprogramm nach Ihren Vorstellungen

Professional works wird permanent weiterentwickelt, um mit neuen technologischen Entwicklungen Schritt zu halten. Um den steigenden Anforderungen im Makleralltag gerecht zu werden, setzen wir stark auf das Feedback unserer Nutzer. Im Deutschen Maklerverbund bestimmen Versicherungsmakler aktiv mit, welche Funktionen in die Software integriert werden. Sie wĂŒnschen sich ein bestimmtes Tool oder haben einen Verbesserungsvorschlag fĂŒr eine vorhandene Funktion? Reichen Sie diese direkt ĂŒber Ihre Arbeitsumgebung ein und lassen Sie die Mitgliedsmakler darĂŒber abstimmen. So funktioniert nutzerzentrierte Software!

Anwender ĂŒber Professional works

Wir wollen unseren Mitgliedern ein guter, verlÀsslicher Partner sein, der echten Mehrwert bietet. Deshalb sind wir stolz auf die hervorragende Bewertung durch unsere Mitglieder bei Proven Expert.

Ich bin seit 2013 glĂŒckliches Mitglied beim Deutschen Maklerverbund. Eine vielfĂ€ltige und bedĂŒrfnisorientierte Beratung meiner Kunden ist mir sehr wichtig. Die effizienten Möglichkeiten in der Organisation und Verwaltung bei Professional works sind ein wichtiger Baustein meiner tĂ€glichen Arbeit. So bleibt mehr Zeit fĂŒr die Beratung, das freut meine Kunden und mich.

Christine Schramm

Versicherungsmaklerin aus WĂŒrzburg

Ich bin seit knapp einem Jahr dem DEMV angeschlossen und kann nur sagen „Schade, dass ich das nicht schon vorher gemacht habe“. Das MVP nimmt sehr viel „zeitfressende“ Arbeit ab und digitalisiert den Makler-Alltag nicht nur „als eine weitere Floskel“ sondern ist ein echter Mehrwert.

Rene Wingerath

Versicherungsmakler aus JĂŒlchen

So wĂŒnscht man sich heutzutage das Arbeiten mit dem MVP. Digital! Einfach! Schnell! Übersichtlich! Die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Maklerverbund war die beste Entscheidung!

Sebastian Kriebel

Assekuranz Kriebel aus Dahn

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