Kundenverwaltung

intuitiv und effizient

Ein Kundenverwaltungsprogramm ist nur so gut wie die Daten mit denen es gefüttert wird. Die digitale Kundenakte wird weitestgehend automatisch gefüllt. Über Schnittstellen rufen wir die Kunden- und Vertragsdaten, sowie die Dokumente regelmäßig ab.
Nutzen Sie die digitale Kundenakte unabhängig vom Vertriebsweg über den der Vertrag eingereicht wurde. Ob Direktvereinbarung oder Maklerpool - Sie finden alle Informationen unter einer Oberfläche.

Wichtige Funktionen:

  • Umfangreiche Bestandsselektionen (Beispiel: Wer hat keine Berufsunfähigkeitsversicherung?) und Verknüpfung mit Serienbrief zum Kampagnenmanagement
  • Gesellschaftsübergreifende Adressänderungen mit einem Klick
  • Finanzreport (Kunden- und Vertragsübersicht) inklusive der Verträge der mitversicherten Personen
  • Personalisierter Maklerauftrag per Knopfdruck
  • Einfache Dublettenbereinigung
  • Unbegrenzte Anzahl Kunden und Speicherplatz
  • Schadenverwaltung (Anlage und Meldung)
  • Dokumentenverwaltung (Anträge, Schriftverkehr etc.) mit Fragmentsuche
  • Beziehungen (Familie, Arbeitgeber etc.)
  • Bemerkungen und Wiedervorlagen
  • Datenhoheit: Kunden- und Vertragsexport (Excel, PDF)
  • Kundenlogin
  • Mitarbeiterlogin