Live-Webinare und Mediathek

Beschreibung:
Die Teilnehmer beschäftigen sich mit dem Thema der Digitalisierung und lernen die Einkaufsgemeinschaft kennen. Sie lernen welche Prozesse in der Verwaltung komplett automatisiert und welche Prozesse in der Beratung optimiert werden können. Dabei erhalten Sie die Möglichkeit Daten aus Direktanbindungen und Poollösungen in einem System zu bündeln.

Qualifikation:
Vertriebskompetenz und Fachkompetenz

Beschreibung:
Die Teilnehmer kennen die effizienteste Vorgehensweise, um ihren Verwaltungsaufwand zu reduzieren, finden sich auf der Oberfläche von Professional works zurecht und können das System auf ihre Bedürfnisse anpassen. Inhalte: - Anpassungen in PW vornehmen - weitere Systemnutzer anlegen und hierarchisch verwalten - Anbindungen und Umzüge an Gesellschaften einleiten - Profileinstellungen vornehmen (E Mail, Unterschriften, Webapp...) - Datenmigration aus Altsystemen (kurz) - erster Einblick in die Kundenverwaltung

Qualifikation:
Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz

Beschreibung:
Die Teilnehmer kennen die effizienteste Vorgehensweise, um Daten aus Altsystemen in Professional works zu migrieren. Sie können ihre Kunden über eine Oberfläche verwalten und beraten und kennen die Synchronisationsmöglichkeiten über BiPro und GDV. Inhalte: - einfache Kundenanlage in PW - Datenimporte über CSV zeigen, verstehen und erlernen - Dokumentensynchronisierung über DEMV Save - GDV und Bipro zeigen

Qualifikation:
Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz

Beschreibung:
Die Teilnehmer kennen die Informationsmöglichkeiten zu ihrer Direktvereinbarung über Professional works. Sie können wiederkehrende Geschäftsvorfälle automatisieren und somit standardisieren und kennen die Einbindungsmöglichkeit einer nicht Verbundgesellschaft. Inhalte: - Bestandssicherheit durch Direktanbindung - Ansprechpartner & Courtagen auf einen "Klick" - wiederkehrende Geschäftsprozesse standardisieren - gesellschaftsübergreifend Post abrufen (BIPRO Einrichtung)

Qualifikation:
Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz

Beschreibung:
Die Teilnehmer kennen das Bestandsübertragungsmodul des Deutschen Maklerverbundes und können dieses zielgerichtet mit wenigen Mausklicks einsetzen. Sie kennen die effizienteste Vorgehensweise, um ihren Bestand auf mögliche Bestandsübertragungen zu prüfen. Inhalte: - Bestandsübertragung mittels Freigabeerklärung - Bestandsübertragung aller Kundenverträge mittels Maklervollmacht und 3 Klicks - automatische Prüfung des besten Vertriebsweges (Direktvereinbarung → Maklerpool → Korrespondenzmaklerstatus) - Vorschlagsververwaltung in der Bestandsübertragung - 1:1-Umdeckungen für Privat- und Gewerbeversicherungen mittels 1:1-Umdeckung

Qualifikation:
Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz

Beschreibung:
Die Teilnehmer kennen die effizienteste Vorgehensweise um die tägliche Korrespondenz mit Versicherern und Kunden über die Vorgangsverwaltung in Professional works 3.0 zu erfassen und zeitsparend abzuwickeln. Inhalte: - arbeiten mit PW - verschiedenste Vorgänge (Brief/E-Mail) über das System erstellen - eigene Vorlagen erstellen - das Eskalationssystem sinnvoll einsetzen - Verwaltung von Vorgängen vereinfachen - Herausforderungen mit Gesellschaften lösen

Qualifikation:
Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz

Beschreibung:
Die Teilnehmer kennen die Vergleichsrechner des Deutschen Maklerverbundes. Die Hinterlegung von Profilen, Aufbereitung von Vergleichen oder der automatisierte Antragsprozess unterstützen hier bei der Reduzierung des Verwaltungsaufwandes. Inhalte: - prozessorientierte Handhabung der "neuen" und bestehenden Sachversicherungsrechner - prozessorientierte Handhabung des Berufsunfähigkeits- und Risikolebenrechners - prozessorientierte Handhabung des Krankenversicherungsrechners

Qualifikation:
Handlungskompetenz, Methodenkompetenz, Beratungskompetenz

Beschreibung:
Die Teilnehmer kennen das DEMV-Vertragsupgrade, um ihren Kunden einen noch besseren Versicherungsschutz zu bieten, ohne dass sich deren Prämie erhöht. Sie kennen die Voraussetzungen, um ein Vertragsupgrade zu beantragen. Inhalte: - aufzeigen des Sonderkonzeptes "1:1-Umdeckung" - Vorteile des Vertragsupgrades für Kunden und Makler darstellen - Durchführung des Vertragsupgrades aufzeigen

Qualifikation:
Beratungskompetenz, Fachkompetenz

Beschreibung:
In diesem Webinar werden den Teilnehmern die Vorteile fder RisikoDEMVer aufgezeigt sowie die wichtigsten Leistungsmerkmale in der gewerblichen Sachversicherung (Betriebshaftpflicht, Geschäftsinhalt, gewerbliche Gebäudeversicherung). Die haftungsreduzierenden RisikoDEMVer werden anhand von konkreten Schadenbeispielen vorgestellt sowie der Starttermin und die Abschlussprozesse.

Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: Fachkompetenz

Beschreibung:
Die Teilnehmer lernen die unterschiedlichen Produkttypen von Altersvorsorgeprodukten im Detail kennen, wie diese zu unterscheiden sind und was gewährleistet sein muss, um diese Produkte zu vergleichen.

Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: Fach- und Vertriebskompetenz

Beschreibung:
Die Teilnehmer wissen um die Bedeutung, aktuelle Daten des Kunden vorliegen zu haben, um die Kunden- und Maklerseitigen Rechte und Pflichten aus dem Maklervertrag zu erfüllen. Zudem werden Wege aufgezeigt, diese Daten regelmäßig in strukturierter Form zu erhalten, um den Versicherungsbedarf des Kunden jederzeit zu überprüfen. Sie finden sich auf der Oberfläche der Web-App zurecht und können dadurch Kunden adäquat beraten. Inhalte: - der digitalisierte und transparente Beratungsprozess - Check up zum 3-Minuten-Fragebogen - Bedarf des Kunden auf einen Blick aufzeigen - Bedarfsbewertung erstellen - mit der Web App zum Kundenlogin

Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz, Fachkompetenz

Beschreibung:
Die Teilnehmer kennen die Finanzanalyse des Deutschen Maklerverbundes. Unter Einbezug von interaktiven Grafiken gestalten Sie Ihre Versicherungsberatung digital und innovativ und bieten so ihren Kunden einen nachvollziehbaren, haftungsreduzierenden Beratungsprozess (Folgewebinar zum Jahresgespräch). Inhalte: - der digitalisierte und transparente Beratungsprozess - arbeiten mit den Versorgungslückenrechnern - RisikoDEMVer in der Altersvorsorge einsetzen - Bedarfsbewertung erstellen - Beratungslinks mit Dokumenten erstellen - Web App

Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: Methodenkompetenz, Sozialkompetenz, Handlungskompetenz

Beschreibung:
Inhalte und Ziele der Schulung: - Die Teilnehmer wissen, welche (technischen) Voraussetzungen für die Onlineberatung im Versicherungsbereich notwendig sind - Die Teilnehmer verfügen über einen strukturierten Gesprächsablauf im Beratungsgespräch - Die Teilnehmer kennen den zeitlichen Vorlauf der benötigt wird, um online als Versicherungsmakler zu beraten

Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: - Vertriebskompetenz - Technische Kompetenz

Beschreibung:
Die Teilnehmer kennen die Vertriebs- und Marketingmöglichkeiten mit Professional works 3.0. Sie kennen die Vorteile eines zielgerichteten Kampagnenmanagements im Versicherungsbestand und können personalisierte Marketingunterlagen selbständig erstellen. Inhalte: - Selektionen im Bestand durchführen - Bestandsaktionen mit dem Serienbrief durchführen - Geburtstagsmails erstellen - personalisierte Endkundenflyer, Kundenordner, Kundenmappen etc. erstellen

Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: Handlungskompetenz, Methodenkompetenz, Verwaltungskompetenz

Beschreibung:
Ziel der Schulung ist der Aufbau eines Basiswissens zur sicheren Beratung bei geförderten Altersvorsorgeprodukten. Die Teilnehmer kennen die unterschiedlichen staatlich geförderten Produkte in der Altersvorsorge und wesentliche Unterschiede der steuerlichen und vertraglichen Ausgestaltungen.

Qualifikation:
Erhöhung der fachlichen Kompetenz

Beschreibung:
Ziel der Schulung ist der Aufbau eines Basiswissens zur sicheren Beratung bei geförderten Altersvorsorgeprodukten. Die Teilnehmer kennen die unterschiedlichen staatlich geförderten Produkte in der Altersvorsorge und wesentliche Unterschiede der steuerlichen und vertraglichen Ausgestaltungen.

Qualifikation:
Erhöhung der fachlichen Kompetenz

Beschreibung:
Die Teilnehmer kennen das Courtagemodul des Deutschen Maklerverbundes. Sie finden sich auf der Oberfläche zurecht und können erste Abrechnungen mit dem Modul gestalten. Inhalte: - Systemnutzer hierarchisch anlegen und Courtagehöhen festlegen - Fremdgesellschaften mit Courtagesätzen anlegen - Möglichkeiten der Dateneinspielung ins Courtagemodul kennenlernen - einfache und hierarchische Abrechnungen erstellen - statistische Auswertungen vornehmen

Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: Handlungskompetenz, Methodenkompetenz, Verwaltungskompetenz

Beschreibung:
Die Teilnehmer haben tiefen Einblick in das Abrechnungsmodul des Deutschen Maklerverbundes. Sie können Courtagelisten der Versicherer selbstständig in das Abrechnungsmodul importieren und automatisiert verbuchen. Sie können Courtagehöhen und Hierarchien selbst anlegen und Courtagebuchungen aus dem Courtagemodul übertragen. (Weiterführende Veranstaltung) Inhalte: - verschiedenste Courtagevorfälle manuell verbuchen (Stornos, Folgecourtagen, Dynamiken, unterjährige Verträge) - verschiedenste Abrechnungsvorfälle automatisiert verbuchen - Zuordnungen in der Hierarchie vornehmen - Abrechnungen hierarchisch erstellen

Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: Handlungskompetenz, Methodenkompetenz, Verwaltungskompetenz