Live-Webinare und Mediathek
Weiterbildung nach Versicherungsvermittlerverordnung.
Finden Sie kostenfreie und zertifizierte Schulungsangebote!
13.07.2020
11:00 - 12:00 Uhr
11:00 - 12:00 Uhr
1. DEMV - Die Einkaufsgemeinschaft, als ihr Vorteil im Maklermarkt
Kategorie:
Onlineschulung
Onlineschulung
Referent: Bastian Kopf
Gesellschaft: DEMV
Beschreibung:
Die Teilnehmer beschäftigen sich mit dem Thema der Digitalisierung und lernen die Einkaufsgemeinschaft kennen. Sie lernen welche Prozesse in der Verwaltung komplett automatisiert und welche Prozesse in der Beratung optimiert werden können. Dabei erhalten Sie die Möglichkeit Daten aus Direktanbindungen und Poollösungen in einem System zu bündeln.
Qualifikation:
Vertriebskompetenz und Fachkompetenz
Die Teilnehmer beschäftigen sich mit dem Thema der Digitalisierung und lernen die Einkaufsgemeinschaft kennen. Sie lernen welche Prozesse in der Verwaltung komplett automatisiert und welche Prozesse in der Beratung optimiert werden können. Dabei erhalten Sie die Möglichkeit Daten aus Direktanbindungen und Poollösungen in einem System zu bündeln.
Qualifikation:
Vertriebskompetenz und Fachkompetenz
13.07.2020
14:00 - 14:45 Uhr
14:00 - 14:45 Uhr
2. Jetzt geht's los! Die ersten Schritte der Zusammenarbeit
Kategorie:
Onlineschulung
Onlineschulung
Referent: Bastian Kopf
Gesellschaft: DEMV
Beschreibung:
Die Teilnehmer kennen die effizienteste Vorgehensweise, um ihren Verwaltungsaufwand zu reduzieren, finden sich auf der Oberfläche von Professional works zurecht und können das System auf ihre Bedürfnisse anpassen. Inhalte: - Anpassungen in PW vornehmen - weitere Systemnutzer anlegen und hierarchisch verwalten - Anbindungen und Umzüge an Gesellschaften einleiten - Profileinstellungen vornehmen (E Mail, Unterschriften, Webapp...) - Datenmigration aus Altsystemen (kurz) - erster Einblick in die Kundenverwaltung
Qualifikation:
Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz
Die Teilnehmer kennen die effizienteste Vorgehensweise, um ihren Verwaltungsaufwand zu reduzieren, finden sich auf der Oberfläche von Professional works zurecht und können das System auf ihre Bedürfnisse anpassen. Inhalte: - Anpassungen in PW vornehmen - weitere Systemnutzer anlegen und hierarchisch verwalten - Anbindungen und Umzüge an Gesellschaften einleiten - Profileinstellungen vornehmen (E Mail, Unterschriften, Webapp...) - Datenmigration aus Altsystemen (kurz) - erster Einblick in die Kundenverwaltung
Qualifikation:
Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz
14.07.2020
10:00 - 10:45 Uhr
10:00 - 10:45 Uhr
IDEAL UniversalLife Neuigkeiten & bewährte Beratungsideen für Sie!
Sparte:
Vorsorge
Vorsorge
Webinarart:
Fachwissen
Fachwissen
Kategorie:
Onlineschulung
Onlineschulung
Referent: Michael Pfeffer
Gesellschaft: IDEAL Lebensversicherung a.G.
Beschreibung:
Die IDEAL UniversalLife bietet Ihren Kunden die Sicherheit einer klassischen Anlageform mit höchstmöglicher Verzinsung von aktuell 3,3 %* plus einen Treuebonus on top. Es gibt eine Reihe von Neuerungen unserer IDEAL UniversalLife im Bereich unseres Extranets IPOS und der WebApp. Das Projekt zur IDEAL UniversalLife ist damit aber nicht abgeschlossen. Bleiben Sie gespannt, was es dieses Jahr noch an weiteren Neuigkeiten zur IDEAL UniversalLife gibt. * Verzinsung auf Basis der aktuellen Deklaration kann für die Zukunft nicht garantiert werden (gilt für Zahlungen bis 25.000 € p.a.)
Qualifikation:
- Beratungskompetenz - Vertriebskompetenz - Kommunikationskompetenz
Die IDEAL UniversalLife bietet Ihren Kunden die Sicherheit einer klassischen Anlageform mit höchstmöglicher Verzinsung von aktuell 3,3 %* plus einen Treuebonus on top. Es gibt eine Reihe von Neuerungen unserer IDEAL UniversalLife im Bereich unseres Extranets IPOS und der WebApp. Das Projekt zur IDEAL UniversalLife ist damit aber nicht abgeschlossen. Bleiben Sie gespannt, was es dieses Jahr noch an weiteren Neuigkeiten zur IDEAL UniversalLife gibt. * Verzinsung auf Basis der aktuellen Deklaration kann für die Zukunft nicht garantiert werden (gilt für Zahlungen bis 25.000 € p.a.)
Qualifikation:
- Beratungskompetenz - Vertriebskompetenz - Kommunikationskompetenz
14.07.2020
11:00 - 11:40 Uhr
11:00 - 11:40 Uhr
3. Datenmigration aus Altsystemen
Kategorie:
Onlineschulung
Onlineschulung
Referent: Tom Schmidt
Gesellschaft: DEMV
Beschreibung:
Die Teilnehmer kennen die effizienteste Vorgehensweise, um Daten aus Altsystemen in Professional works zu migrieren. Sie können ihre Kunden über eine Oberfläche verwalten und beraten und kennen die Synchronisationsmöglichkeiten über BiPro und GDV. Inhalte: - einfache Kundenanlage in PW - Datenimporte über CSV zeigen, verstehen und erlernen - Dokumentensynchronisierung über DEMV Save - GDV und Bipro zeigen
Qualifikation:
Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz
Die Teilnehmer kennen die effizienteste Vorgehensweise, um Daten aus Altsystemen in Professional works zu migrieren. Sie können ihre Kunden über eine Oberfläche verwalten und beraten und kennen die Synchronisationsmöglichkeiten über BiPro und GDV. Inhalte: - einfache Kundenanlage in PW - Datenimporte über CSV zeigen, verstehen und erlernen - Dokumentensynchronisierung über DEMV Save - GDV und Bipro zeigen
Qualifikation:
Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz
14.07.2020
14:00 - 15:00 Uhr
14:00 - 15:00 Uhr
4. Vorteil Direktvereinbarung - Wie arbeite ich sinnvoll mit den Gesellschaften zusammen?
Kategorie:
Onlineschulung
Onlineschulung
Referent: Tom Schmidt
Gesellschaft: DEMV
Beschreibung:
Die Teilnehmer kennen die Informationsmöglichkeiten zu ihrer Direktvereinbarung über Professional works. Sie können wiederkehrende Geschäftsvorfälle automatisieren und somit standardisieren und kennen die Einbindungsmöglichkeit einer nicht Verbundgesellschaft. Inhalte: - Bestandssicherheit durch Direktanbindung - Ansprechpartner & Courtagen auf einen "Klick" - wiederkehrende Geschäftsprozesse standardisieren - gesellschaftsübergreifend Post abrufen (BIPRO Einrichtung)
Qualifikation:
Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz
Die Teilnehmer kennen die Informationsmöglichkeiten zu ihrer Direktvereinbarung über Professional works. Sie können wiederkehrende Geschäftsvorfälle automatisieren und somit standardisieren und kennen die Einbindungsmöglichkeit einer nicht Verbundgesellschaft. Inhalte: - Bestandssicherheit durch Direktanbindung - Ansprechpartner & Courtagen auf einen "Klick" - wiederkehrende Geschäftsprozesse standardisieren - gesellschaftsübergreifend Post abrufen (BIPRO Einrichtung)
Qualifikation:
Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz
15.07.2020
11:00 - 11:40 Uhr
11:00 - 11:40 Uhr
5. Bestandsübertragung leicht gemacht
Kategorie:
Onlineschulung
Onlineschulung
Referent: Chris Werner
Gesellschaft: DEMV
Beschreibung:
Die Teilnehmer kennen das Bestandsübertragungsmodul des Deutschen Maklerverbundes und können dieses zielgerichtet mit wenigen Mausklicks einsetzen. Sie kennen die effizienteste Vorgehensweise, um ihren Bestand auf mögliche Bestandsübertragungen zu prüfen. Inhalte: - Bestandsübertragung mittels Freigabeerklärung - Bestandsübertragung aller Kundenverträge mittels Maklervollmacht und 3 Klicks - automatische Prüfung des besten Vertriebsweges (Direktvereinbarung → Maklerpool → Korrespondenzmaklerstatus) - Vorschlagsververwaltung in der Bestandsübertragung - 1:1-Umdeckungen für Privat- und Gewerbeversicherungen mittels 1:1-Umdeckung
Qualifikation:
Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz
Die Teilnehmer kennen das Bestandsübertragungsmodul des Deutschen Maklerverbundes und können dieses zielgerichtet mit wenigen Mausklicks einsetzen. Sie kennen die effizienteste Vorgehensweise, um ihren Bestand auf mögliche Bestandsübertragungen zu prüfen. Inhalte: - Bestandsübertragung mittels Freigabeerklärung - Bestandsübertragung aller Kundenverträge mittels Maklervollmacht und 3 Klicks - automatische Prüfung des besten Vertriebsweges (Direktvereinbarung → Maklerpool → Korrespondenzmaklerstatus) - Vorschlagsververwaltung in der Bestandsübertragung - 1:1-Umdeckungen für Privat- und Gewerbeversicherungen mittels 1:1-Umdeckung
Qualifikation:
Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz
15.07.2020
14:00 - 15:00 Uhr
14:00 - 15:00 Uhr
6. Arbeiten mit Professional works 3.0 – Die Vorgangsverwaltung
Kategorie:
Onlineschulung
Onlineschulung
Referent: Chris Werner
Gesellschaft: DEMV
Beschreibung:
Die Teilnehmer kennen die effizienteste Vorgehensweise um die tägliche Korrespondenz mit Versicherern und Kunden über die Vorgangsverwaltung in Professional works 3.0 zu erfassen und zeitsparend abzuwickeln. Inhalte: - arbeiten mit PW - verschiedenste Vorgänge (Brief/E-Mail) über das System erstellen - eigene Vorlagen erstellen - das Eskalationssystem sinnvoll einsetzen - Verwaltung von Vorgängen vereinfachen - Herausforderungen mit Gesellschaften lösen
Qualifikation:
Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz
Die Teilnehmer kennen die effizienteste Vorgehensweise um die tägliche Korrespondenz mit Versicherern und Kunden über die Vorgangsverwaltung in Professional works 3.0 zu erfassen und zeitsparend abzuwickeln. Inhalte: - arbeiten mit PW - verschiedenste Vorgänge (Brief/E-Mail) über das System erstellen - eigene Vorlagen erstellen - das Eskalationssystem sinnvoll einsetzen - Verwaltung von Vorgängen vereinfachen - Herausforderungen mit Gesellschaften lösen
Qualifikation:
Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz
16.07.2020
11:00 - 12:00 Uhr
11:00 - 12:00 Uhr
7. Vergleichsrechner - Ihr digitaler Assistent
Kategorie:
Onlineschulung
Onlineschulung
Referent: Peter Schütz
Gesellschaft: DEMV
Beschreibung:
Die Teilnehmer kennen die Vergleichsrechner des Deutschen Maklerverbundes. Die Hinterlegung von Profilen, Aufbereitung von Vergleichen oder der automatisierte Antragsprozess unterstützen hier bei der Reduzierung des Verwaltungsaufwandes. Inhalte: - prozessorientierte Handhabung der "neuen" und bestehenden Sachversicherungsrechner - prozessorientierte Handhabung des Berufsunfähigkeits- und Risikolebenrechners - prozessorientierte Handhabung des Krankenversicherungsrechners
Qualifikation:
Handlungskompetenz, Methodenkompetenz, Beratungskompetenz
Die Teilnehmer kennen die Vergleichsrechner des Deutschen Maklerverbundes. Die Hinterlegung von Profilen, Aufbereitung von Vergleichen oder der automatisierte Antragsprozess unterstützen hier bei der Reduzierung des Verwaltungsaufwandes. Inhalte: - prozessorientierte Handhabung der "neuen" und bestehenden Sachversicherungsrechner - prozessorientierte Handhabung des Berufsunfähigkeits- und Risikolebenrechners - prozessorientierte Handhabung des Krankenversicherungsrechners
Qualifikation:
Handlungskompetenz, Methodenkompetenz, Beratungskompetenz
16.07.2020
14:00 - 14:40 Uhr
14:00 - 14:40 Uhr
8. DEMV-Vertragsupgrade - mehr Qualität im Kundenbestand
Kategorie:
Onlineschulung
Onlineschulung
Referent: Peter Schütz
Gesellschaft: DEMV
Beschreibung:
Die Teilnehmer kennen das DEMV-Vertragsupgrade, um ihren Kunden einen noch besseren Versicherungsschutz zu bieten, ohne dass sich deren Prämie erhöht. Sie kennen die Voraussetzungen, um ein Vertragsupgrade zu beantragen. Inhalte: - aufzeigen des Sonderkonzeptes "1:1-Umdeckung" - Vorteile des Vertragsupgrades für Kunden und Makler darstellen - Durchführung des Vertragsupgrades aufzeigen
Qualifikation:
Beratungskompetenz, Fachkompetenz
Die Teilnehmer kennen das DEMV-Vertragsupgrade, um ihren Kunden einen noch besseren Versicherungsschutz zu bieten, ohne dass sich deren Prämie erhöht. Sie kennen die Voraussetzungen, um ein Vertragsupgrade zu beantragen. Inhalte: - aufzeigen des Sonderkonzeptes "1:1-Umdeckung" - Vorteile des Vertragsupgrades für Kunden und Makler darstellen - Durchführung des Vertragsupgrades aufzeigen
Qualifikation:
Beratungskompetenz, Fachkompetenz
17.07.2020
11:00 - 11:40 Uhr
11:00 - 11:40 Uhr
9. Der RisikoDEMVer im Gewerbe
Kategorie:
Onlineschulung
Onlineschulung
Referent: Andreas Götzke-Pfeil
Gesellschaft: DEMV
Beschreibung:
In diesem Webinar werden den Teilnehmern die Vorteile fder RisikoDEMVer aufgezeigt sowie die wichtigsten Leistungsmerkmale in der gewerblichen Sachversicherung (Betriebshaftpflicht, Geschäftsinhalt, gewerbliche Gebäudeversicherung). Die haftungsreduzierenden RisikoDEMVer werden anhand von konkreten Schadenbeispielen vorgestellt sowie der Starttermin und die Abschlussprozesse.
Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: Fachkompetenz
In diesem Webinar werden den Teilnehmern die Vorteile fder RisikoDEMVer aufgezeigt sowie die wichtigsten Leistungsmerkmale in der gewerblichen Sachversicherung (Betriebshaftpflicht, Geschäftsinhalt, gewerbliche Gebäudeversicherung). Die haftungsreduzierenden RisikoDEMVer werden anhand von konkreten Schadenbeispielen vorgestellt sowie der Starttermin und die Abschlussprozesse.
Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: Fachkompetenz
17.07.2020
14:00 - 15:00 Uhr
14:00 - 15:00 Uhr
10. Der RisikoDEMVer in der Altersvorsorge
Kategorie:
Onlineschulung
Onlineschulung
Referent: Frau Janitz-Seemann
Gesellschaft: DEMV
Beschreibung:
Die Teilnehmer lernen die unterschiedlichen Produkttypen von Altersvorsorgeprodukten im Detail kennen, wie diese zu unterscheiden sind und was gewährleistet sein muss, um diese Produkte zu vergleichen.
Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: Fach- und Vertriebskompetenz
Die Teilnehmer lernen die unterschiedlichen Produkttypen von Altersvorsorgeprodukten im Detail kennen, wie diese zu unterscheiden sind und was gewährleistet sein muss, um diese Produkte zu vergleichen.
Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: Fach- und Vertriebskompetenz
20.07.2020
11:00 - 11:55 Uhr
11:00 - 11:55 Uhr
11. Das automatisierte Jahresgespräch mit Kundenapp
Kategorie:
Onlineschulung
Onlineschulung
Referent: Ole Wiese
Gesellschaft: DEMV
Beschreibung:
Die Teilnehmer wissen um die Bedeutung, aktuelle Daten des Kunden vorliegen zu haben, um die Kunden- und Maklerseitigen Rechte und Pflichten aus dem Maklervertrag zu erfüllen. Zudem werden Wege aufgezeigt, diese Daten regelmäßig in strukturierter Form zu erhalten, um den Versicherungsbedarf des Kunden jederzeit zu überprüfen. Sie finden sich auf der Oberfläche der Web-App zurecht und können dadurch Kunden adäquat beraten. Inhalte: - der digitalisierte und transparente Beratungsprozess - Check up zum 3-Minuten-Fragebogen - Bedarf des Kunden auf einen Blick aufzeigen - Bedarfsbewertung erstellen - mit der Web App zum Kundenlogin
Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz, Fachkompetenz
Die Teilnehmer wissen um die Bedeutung, aktuelle Daten des Kunden vorliegen zu haben, um die Kunden- und Maklerseitigen Rechte und Pflichten aus dem Maklervertrag zu erfüllen. Zudem werden Wege aufgezeigt, diese Daten regelmäßig in strukturierter Form zu erhalten, um den Versicherungsbedarf des Kunden jederzeit zu überprüfen. Sie finden sich auf der Oberfläche der Web-App zurecht und können dadurch Kunden adäquat beraten. Inhalte: - der digitalisierte und transparente Beratungsprozess - Check up zum 3-Minuten-Fragebogen - Bedarf des Kunden auf einen Blick aufzeigen - Bedarfsbewertung erstellen - mit der Web App zum Kundenlogin
Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz, Fachkompetenz
20.07.2020
14:00 - 14:45 Uhr
14:00 - 14:45 Uhr
12. Die Finanzanalyse - Versorgungslücken erkennen und Beratungsqualität steigern
Kategorie:
Onlineschulung
Onlineschulung
Referent: Ole Wiese
Gesellschaft: DEMV
Beschreibung:
Die Teilnehmer kennen die Finanzanalyse des Deutschen Maklerverbundes. Unter Einbezug von interaktiven Grafiken gestalten Sie Ihre Versicherungsberatung digital und innovativ und bieten so ihren Kunden einen nachvollziehbaren, haftungsreduzierenden Beratungsprozess (Folgewebinar zum Jahresgespräch). Inhalte: - der digitalisierte und transparente Beratungsprozess - arbeiten mit den Versorgungslückenrechnern - RisikoDEMVer in der Altersvorsorge einsetzen - Bedarfsbewertung erstellen - Beratungslinks mit Dokumenten erstellen - Web App
Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: Methodenkompetenz, Sozialkompetenz, Handlungskompetenz
Die Teilnehmer kennen die Finanzanalyse des Deutschen Maklerverbundes. Unter Einbezug von interaktiven Grafiken gestalten Sie Ihre Versicherungsberatung digital und innovativ und bieten so ihren Kunden einen nachvollziehbaren, haftungsreduzierenden Beratungsprozess (Folgewebinar zum Jahresgespräch). Inhalte: - der digitalisierte und transparente Beratungsprozess - arbeiten mit den Versorgungslückenrechnern - RisikoDEMVer in der Altersvorsorge einsetzen - Bedarfsbewertung erstellen - Beratungslinks mit Dokumenten erstellen - Web App
Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: Methodenkompetenz, Sozialkompetenz, Handlungskompetenz
21.07.2020
11:00 - 12:30 Uhr
11:00 - 12:30 Uhr
13. Onlineberatung mit professional works (DEMV) - Digitalisierung schützt -
Kategorie:
Onlineschulung
Onlineschulung
Referent: Guido Stendel
Gesellschaft: DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH
Beschreibung:
Inhalte und Ziele der Schulung: - Die Teilnehmer wissen, welche (technischen) Voraussetzungen für die Onlineberatung im Versicherungsbereich notwendig sind - Die Teilnehmer verfügen über einen strukturierten Gesprächsablauf im Beratungsgespräch - Die Teilnehmer kennen den zeitlichen Vorlauf der benötigt wird, um online als Versicherungsmakler zu beraten
Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: - Vertriebskompetenz - Technische Kompetenz
Inhalte und Ziele der Schulung: - Die Teilnehmer wissen, welche (technischen) Voraussetzungen für die Onlineberatung im Versicherungsbereich notwendig sind - Die Teilnehmer verfügen über einen strukturierten Gesprächsablauf im Beratungsgespräch - Die Teilnehmer kennen den zeitlichen Vorlauf der benötigt wird, um online als Versicherungsmakler zu beraten
Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: - Vertriebskompetenz - Technische Kompetenz
21.07.2020
14:00 - 15:00 Uhr
14:00 - 15:00 Uhr
14. Marketing und Weiterbildung mit PW 3.0 - Erhöhen Sie die Beratungsqualität
Kategorie:
Onlineschulung
Onlineschulung
Referent: Guido Stendel
Gesellschaft: DEMV
Beschreibung:
Die Teilnehmer kennen die Vertriebs- und Marketingmöglichkeiten mit Professional works 3.0. Sie kennen die Vorteile eines zielgerichteten Kampagnenmanagements im Versicherungsbestand und können personalisierte Marketingunterlagen selbständig erstellen. Inhalte: - Selektionen im Bestand durchführen - Bestandsaktionen mit dem Serienbrief durchführen - Geburtstagsmails erstellen - personalisierte Endkundenflyer, Kundenordner, Kundenmappen etc. erstellen
Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: Handlungskompetenz, Methodenkompetenz, Verwaltungskompetenz
Die Teilnehmer kennen die Vertriebs- und Marketingmöglichkeiten mit Professional works 3.0. Sie kennen die Vorteile eines zielgerichteten Kampagnenmanagements im Versicherungsbestand und können personalisierte Marketingunterlagen selbständig erstellen. Inhalte: - Selektionen im Bestand durchführen - Bestandsaktionen mit dem Serienbrief durchführen - Geburtstagsmails erstellen - personalisierte Endkundenflyer, Kundenordner, Kundenmappen etc. erstellen
Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: Handlungskompetenz, Methodenkompetenz, Verwaltungskompetenz
22.07.2020
11:00 - 12:00 Uhr
11:00 - 12:00 Uhr
15. Courtagen & Abrechnungen - Grundlagen des Abrechnungssystems (Beginner)
Kategorie:
Onlineschulung
Onlineschulung
Referent: Guido Stendel
Gesellschaft: DEMV
Beschreibung:
Die Teilnehmer kennen das Courtagemodul des Deutschen Maklerverbundes. Sie finden sich auf der Oberfläche zurecht und können erste Abrechnungen mit dem Modul gestalten. Inhalte: - Systemnutzer hierarchisch anlegen und Courtagehöhen festlegen - Fremdgesellschaften mit Courtagesätzen anlegen - Möglichkeiten der Dateneinspielung ins Courtagemodul kennenlernen - einfache und hierarchische Abrechnungen erstellen - statistische Auswertungen vornehmen
Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: Handlungskompetenz, Methodenkompetenz, Verwaltungskompetenz
Die Teilnehmer kennen das Courtagemodul des Deutschen Maklerverbundes. Sie finden sich auf der Oberfläche zurecht und können erste Abrechnungen mit dem Modul gestalten. Inhalte: - Systemnutzer hierarchisch anlegen und Courtagehöhen festlegen - Fremdgesellschaften mit Courtagesätzen anlegen - Möglichkeiten der Dateneinspielung ins Courtagemodul kennenlernen - einfache und hierarchische Abrechnungen erstellen - statistische Auswertungen vornehmen
Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: Handlungskompetenz, Methodenkompetenz, Verwaltungskompetenz
22.07.2020
14:00 - 15:15 Uhr
14:00 - 15:15 Uhr
16. Die automatisierte Abrechnung - Verknüpfung zwischen Courtage- und Abrechnungsmodul (Fortgeschrittene)
Kategorie:
Onlineschulung
Onlineschulung
Referent: Guido Stendel
Gesellschaft: DEMV
Beschreibung:
Die Teilnehmer haben tiefen Einblick in das Abrechnungsmodul des Deutschen Maklerverbundes. Sie können Courtagelisten der Versicherer selbstständig in das Abrechnungsmodul importieren und automatisiert verbuchen. Sie können Courtagehöhen und Hierarchien selbst anlegen und Courtagebuchungen aus dem Courtagemodul übertragen. (Weiterführende Veranstaltung) Inhalte: - verschiedenste Courtagevorfälle manuell verbuchen (Stornos, Folgecourtagen, Dynamiken, unterjährige Verträge) - verschiedenste Abrechnungsvorfälle automatisiert verbuchen - Zuordnungen in der Hierarchie vornehmen - Abrechnungen hierarchisch erstellen
Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: Handlungskompetenz, Methodenkompetenz, Verwaltungskompetenz
Die Teilnehmer haben tiefen Einblick in das Abrechnungsmodul des Deutschen Maklerverbundes. Sie können Courtagelisten der Versicherer selbstständig in das Abrechnungsmodul importieren und automatisiert verbuchen. Sie können Courtagehöhen und Hierarchien selbst anlegen und Courtagebuchungen aus dem Courtagemodul übertragen. (Weiterführende Veranstaltung) Inhalte: - verschiedenste Courtagevorfälle manuell verbuchen (Stornos, Folgecourtagen, Dynamiken, unterjährige Verträge) - verschiedenste Abrechnungsvorfälle automatisiert verbuchen - Zuordnungen in der Hierarchie vornehmen - Abrechnungen hierarchisch erstellen
Qualifikation:
Stärkung der folgenden Kompetenzen: Handlungskompetenz, Methodenkompetenz, Verwaltungskompetenz
07.08.2020
11:00 - 11:55 Uhr
11:00 - 11:55 Uhr
ÖD-Wissen Spezial - Versorgung von Beamtinnen in Teilzeit und Auswirkung von Kindererziehungszeiten
Sparte:
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Webinarart:
Fachwissen
Fachwissen
Kategorie:
Onlineschulung
Onlineschulung
Referent: Pamela Marcinkowski, Uwe Gaillard
Gesellschaft: DBV im AXA Konzern
Beschreibung:
Die Teilnehmer lernen in den verschiedenen Seminaren die Grundlagen und Details zur Versorgungssituation von Beamten, Beamtenanwärtern, Studenten für den ÖD (z.B. Lehramtsstudenten) und Soldaten. Mithilfe des erworbenen know-how und unter Nutzung der Spezialsoftware der DBV werden die Teilnehmer in die Lage versetzt, passgenaue Lebensphasenlösungen der Zielgruppe zu erarbeiten und vertriebliche Ansätze in der Bearbeitung der Problemstellungen der Zielgruppe Öffentlicher Dienst zu erkennen und anzuwenden. Beamtenversorgung und Dienstunfähigkeit 1. Beamtenversorgung und Dienstunfähigkeit: Grundlagen, Versorgungslücken, Beratung einfach machen, Produktlösungen. Beamtenversorgung in einer Minute überschlagen, um schnell Interesse zu wecken. 2. Das DU-Verfahren: Ausbauwissen zur kompetenten Beratung im Kundensegment Öffentlicher Dienst. Wie läuft das DU-Verfahren beim Dienstherren ab? Warum brauchen Polizeibeamte eine spezielle Dienstunfähigkeit? 3. ÖD-Wissen Spezial: Versorgung von Beamtinnen in Teilzeit und Auswirkung von Kindererziehungszeiten. Vertriebsansatz Teil-/ Kindererziehungszeitfalle bei Beamtinnen. 4. Neu
Qualifikation:
Fachkompetenz, Vertriebskompetenz
Die Teilnehmer lernen in den verschiedenen Seminaren die Grundlagen und Details zur Versorgungssituation von Beamten, Beamtenanwärtern, Studenten für den ÖD (z.B. Lehramtsstudenten) und Soldaten. Mithilfe des erworbenen know-how und unter Nutzung der Spezialsoftware der DBV werden die Teilnehmer in die Lage versetzt, passgenaue Lebensphasenlösungen der Zielgruppe zu erarbeiten und vertriebliche Ansätze in der Bearbeitung der Problemstellungen der Zielgruppe Öffentlicher Dienst zu erkennen und anzuwenden. Beamtenversorgung und Dienstunfähigkeit 1. Beamtenversorgung und Dienstunfähigkeit: Grundlagen, Versorgungslücken, Beratung einfach machen, Produktlösungen. Beamtenversorgung in einer Minute überschlagen, um schnell Interesse zu wecken. 2. Das DU-Verfahren: Ausbauwissen zur kompetenten Beratung im Kundensegment Öffentlicher Dienst. Wie läuft das DU-Verfahren beim Dienstherren ab? Warum brauchen Polizeibeamte eine spezielle Dienstunfähigkeit? 3. ÖD-Wissen Spezial: Versorgung von Beamtinnen in Teilzeit und Auswirkung von Kindererziehungszeiten. Vertriebsansatz Teil-/ Kindererziehungszeitfalle bei Beamtinnen. 4. Neu
Qualifikation:
Fachkompetenz, Vertriebskompetenz
52 Min.
So wird die 4-Tage-Woche Realität
Sparte:
Sonstige
Sonstige
Webinarart:
Produktschulung
Produktschulung
Gesellschaft: Deutscher Maklerverbund / DEMV
Beschreibung:
Viele Arbeitsweisen in klassisch aufgestellten Maklerhäusern stammen noch aus anlogen Zeiten. Viele Prozesse lassen sich mittlerweile automatisieren oder teilautomatisieren und somit wesentlich effizienter bearbeiten. In dem Video sehen Sie konkrete Tools und Vorschläge, um viele Tätigkeiten im Maklerbüro schneller und effizienter zu bearbeiten.
Qualifikation:
Methodenkompetenz, Zeitmanagement
Viele Arbeitsweisen in klassisch aufgestellten Maklerhäusern stammen noch aus anlogen Zeiten. Viele Prozesse lassen sich mittlerweile automatisieren oder teilautomatisieren und somit wesentlich effizienter bearbeiten. In dem Video sehen Sie konkrete Tools und Vorschläge, um viele Tätigkeiten im Maklerbüro schneller und effizienter zu bearbeiten.
Qualifikation:
Methodenkompetenz, Zeitmanagement
45 Min.
Digitalisierung des Maklerbüros
Sparte:
Sonstige
Sonstige
Webinarart:
Produktschulung
Produktschulung
Gesellschaft: Deutscher Maklerverbund / DEMV
Beschreibung:
In dem Webinar werden die Bedeutung, konkrete Vorgehensweise und die Erfolgsfaktoren erläutert, um das eigene Maklerbüro zu digitalisieren.
Qualifikation:
- Entscheidungskompetenz
In dem Webinar werden die Bedeutung, konkrete Vorgehensweise und die Erfolgsfaktoren erläutert, um das eigene Maklerbüro zu digitalisieren.
Qualifikation:
- Entscheidungskompetenz
60 Min.
bAV Sonderwebinar: Corona und Kurzarbeit
Sparte:
Vorsorge
Vorsorge
Webinarart:
Sonstiges
Sonstiges
Gesellschaft: WWK Lebensversicherung a.G.
Beschreibung:
Webinar mit den Spezialisten Stefan Möller und Björn Farr. Teilnehmer am bAV Sonderwebinar erhalten umfassende Einblicke in folgende Fragen- und Themenbereiche: • Kurzarbeit (KUG) und bAV - Wie funktioniert das? • Muss eine bAV tatsächlich immer beitragsfrei gestellt werden? • Partnerhilfe in der Coronakrise • Möglichkeiten der vertrieblichen Unterstützung und Gesprächsleitfaden "Corona-Arbeitgebergespräch" • Entwicklung von Garantiepolicen in der Coronakrise am Beispiel "WWK Intelli Protect"
Qualifikation:
Fachkompetenz über rechtliche Hintergründe beim Kurzarbeitergeld, Lösungsmöglichkeiten bei Kurzarbeit in der Coronakrise, Kommunikationsstrategien mit Arbeitgebern
Webinar mit den Spezialisten Stefan Möller und Björn Farr. Teilnehmer am bAV Sonderwebinar erhalten umfassende Einblicke in folgende Fragen- und Themenbereiche: • Kurzarbeit (KUG) und bAV - Wie funktioniert das? • Muss eine bAV tatsächlich immer beitragsfrei gestellt werden? • Partnerhilfe in der Coronakrise • Möglichkeiten der vertrieblichen Unterstützung und Gesprächsleitfaden "Corona-Arbeitgebergespräch" • Entwicklung von Garantiepolicen in der Coronakrise am Beispiel "WWK Intelli Protect"
Qualifikation:
Fachkompetenz über rechtliche Hintergründe beim Kurzarbeitergeld, Lösungsmöglichkeiten bei Kurzarbeit in der Coronakrise, Kommunikationsstrategien mit Arbeitgebern
2 Min.
WWK Rürup / Basisrente
Sparte:
Vorsorge
Vorsorge
Webinarart:
Sonstiges
Sonstiges
Gesellschaft: WWK Lebensversicherung a.G.
Beschreibung:
Fachwissen rund um die Altersvorsorge mit Steuervorteilen
Qualifikation:
Planung der Vorsorgepflicht für Selbständige / Erläuterung der Rürup Rente inkl. WWK Intelli Protect
Fachwissen rund um die Altersvorsorge mit Steuervorteilen
Qualifikation:
Planung der Vorsorgepflicht für Selbständige / Erläuterung der Rürup Rente inkl. WWK Intelli Protect
2 Min.
WWK - IntelliProtect
Sparte:
Vorsorge
Vorsorge
Webinarart:
Sonstiges
Sonstiges
Gesellschaft: WWK Lebensversicherung a.G.
Beschreibung:
Erläuterung des WWK IntelliProtect
Qualifikation:
Erläuterung des iCPPI Modells
Erläuterung des WWK IntelliProtect
Qualifikation:
Erläuterung des iCPPI Modells
59 Min.
Fondsgebundene Renten sicher vergleichen und beraten
Sparte:
Vorsorge
Vorsorge
Webinarart:
Sonstiges
Sonstiges
Gesellschaft: Deutscher Maklerverbund / DEMV
Beschreibung:
In dem Webinar wird vermittelt, welche Haftungsrisiken mit dem reinen Vergleich von Altersvorsorgeprodukten über einen Vergleichsrechner einhergehen. Es werden die unterschiedlichen Funktionstypen der Rentenversicherung, sowie deren Unterscheidungsmerkmale erläutert. Zudem werden die Voraussetzungen beschrieben, um Altersvorsorgeprodukte vergleichbar zu machen.
Qualifikation:
Die Teilnehmer erwerben fachliche Kompetenz.
In dem Webinar wird vermittelt, welche Haftungsrisiken mit dem reinen Vergleich von Altersvorsorgeprodukten über einen Vergleichsrechner einhergehen. Es werden die unterschiedlichen Funktionstypen der Rentenversicherung, sowie deren Unterscheidungsmerkmale erläutert. Zudem werden die Voraussetzungen beschrieben, um Altersvorsorgeprodukte vergleichbar zu machen.
Qualifikation:
Die Teilnehmer erwerben fachliche Kompetenz.
1 Min.
Die Pflegeprodukte der IDEAL in 30 Sekunden
Sparte:
Vorsorge
Vorsorge
Webinarart:
Vertriebsschulung
Vertriebsschulung
Gesellschaft: IDEAL Versicherung AG
Beschreibung:
Die Pflege-Thematik hat sich zu einem der drängendsten Probleme unserer Gesellschaft entwickelt. Aber welche konkreten individuellen Problemstellungen bewegen die Kunden tatsächlich über eine Pflege-Vorsorge nachzudenken? Wir geben Ihnen Ansatzpunkte, um mit Ihren Kunden darüber zu sprechen.
Qualifikation:
Ihre Kunden sind oft unterschiedlich. Vom "Silver Ager" mit Vermögen bis zum Berufsstarter mit schmalem Budget. Alles kann dabei sein. Die IDEAL bietet für jede Kundengruppe die passende Pflegevorsorge! Wir geben Ihnen einen Überblick mit den passenden Verkaufsargumenten.
Die Pflege-Thematik hat sich zu einem der drängendsten Probleme unserer Gesellschaft entwickelt. Aber welche konkreten individuellen Problemstellungen bewegen die Kunden tatsächlich über eine Pflege-Vorsorge nachzudenken? Wir geben Ihnen Ansatzpunkte, um mit Ihren Kunden darüber zu sprechen.
Qualifikation:
Ihre Kunden sind oft unterschiedlich. Vom "Silver Ager" mit Vermögen bis zum Berufsstarter mit schmalem Budget. Alles kann dabei sein. Die IDEAL bietet für jede Kundengruppe die passende Pflegevorsorge! Wir geben Ihnen einen Überblick mit den passenden Verkaufsargumenten.
1 Min.
Die IDEAL UniversalLife
Sparte:
Vorsorge
Vorsorge
Webinarart:
Fachwissen
Fachwissen
Gesellschaft: IDEAL Versicherung AG
Beschreibung:
Die Rente für alle - sicher und zinsstark Die zwei wichtigsten Kriterien für Ihre Altersvorsorge: sie muss sich lohnen und sie muss sicher sein! Die IDEAL UniversalLife ist genau das, aber noch viel mehr: - 3,3 % Verzinsung* plus Treuebonus - Hohe Sicherheit durch klassische Anlagestrategie - Hohe Flexibilität durch Zuzahlungen und Entnahmen bis ins hohe Rentenalter - Transparente monatsaktuelle Vertragssicht in Ihrem Versicherungskonto Noch Fragen? Kontaktieren Sie uns! 030 / 25 87 -259 * Verzinsung auf Basis der aktuellen Deklaration kann für die Zukunft nicht garantiert werden (gilt für Zahlungen bis 25.000 € p.a.)
Qualifikation:
Vertriebskompetenz
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