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Kundenverwaltung
Müssen Sie noch GDV-Daten importieren? Oder pflegen Sie Kundendaten sogar manuell ein? Egal ob bei einem Maklerpool oder direkt bei der Gesellschaft- Ihre Kunden- und Vertragsdaten werden automatisch mit dem Maklerverwaltungsprogramm Professional works synchronisiert.
Reduzieren Sie Ihren Verwaltungsaufwand um bis zu 70 Prozent.
Weitere Informationen zur Kundenverwaltung
Check-up
Höhere Beratungsqualität gefällig? Jetzt gibt’s bei uns den finanziellen Check-up für einen Digitalisierten und transparenten Beratungsprozess.
- Link zum 3-Minuten-Fragebogen an Kunden rausschicken (Serienbrief möglich!).
- Anhand von 15 Fragen prüft, aktualisiert und ergänzt der Kunde die eigenen Daten.
- Automatische Auswertung des Versicherungsbedarfs. Basis bildet die Finanznorm DIN SPEC 77222.
Automatisieren Sie Ihre Jahresgespräche.
Weitere Informationen zum Check-UpVergleichsrechner
Mehr als ein Beitragsvergleich. Bei Abschluss übernimmt Ihr digitaler Helfer selbstständig die weiteren Bearbeitungsschritte.
Beratungsdokumentation – Kündigung der Vorversicherung – Speicherung der Dokumente zum Kunden – Überwachung der Policierung inklusive Eskalationssystem – (auch strukturierte) Courtageberechnung – Anlage Kundenvertrag – Bestandsoptimierung per Klick
Weitere Informationen zum Vergleichsrechner
Automatische Geschäftsprozesse
Führen Sie mit der Hilfe von mehr als 50 Vorlagen standardisierten Geschäftsverkehr. Erledigen Sie Beitragsfreistellungen oder Kündigungen mit wenigen Klicks. Erinnern Sie an offene Vorgänge auf Knopfdruck.
Weitere Informationen zu Automatischen Geschäftsprozessen
Postfach
Dokumente wie Policen, Beitragsrechnungen oder Schriftverkehr werden gesellschaftsübergreifend abgerufen. Die Dateien werden automatisch zum Kundenvertrag hinterlegt.
Smart: Der Erstbeitrag wurde nicht gezahlt. Ihr Kunde erhält eine E-Mail, dass sein Versicherungsschutz gefährdet ist.
Weitere Informationen zum Postfach
Beratungscockpit
Alles im Blick: Postfach, ablaufende Verträge, Kundengeburtstage, Wiedervorlagen, Schäden, Bestandsübertragungen
Erhöhen Sie die Beratungsqualität im Bestand
Mit wenigen Eingaben finden Sie die Versorgungslücken und wo Beratungsbedarf besteht. Starten Sie erfolgreiche Kampagnen und erhöhen Sie Ihre Terminlage.
Weitere Informationen zu einer Kampagne
Rechtssicher dokumentieren
Greifen Sie auf Vorlagen zurück und dokumentieren Sie selbst komplexe Beratungen rechtssicher innerhalb weniger Minuten. Legen Sie eigene Vorlagen an und definieren Sie für Mitarbeiter Standards bei der Gesprächsdokumentation.
Weitere Informationen zur Beratungsdokumentation
Courtagen und Statistiken
Rechnen Sie selbst komplexe Hierarchien zeitsparend ab. Gewinnen Sie die Übersicht über Ihre Zahlungsströme, wie Abschlusscourtage, Bestandspflege oder die Höhe der gebildeten Stornoreserve.
Weitere Informationen zu Courtagen und Statistiken
Bestandsübertragungen
Die einfachste Bestandsübertragung aller Zeiten: Sie laden den Maklerauftrag zum Kunden hoch. Das Maklerverwaltungsprogramm Professional works fordert automatisch die Bestandsübertragungen für alle Verträge an. Zudem wird täglich der beste Vertriebsweg geprüft (1. Direktvereinbarung → 2. Maklerpool → 3. Korrespondenzmaklerstatus).
Weitere Informationen zu BestandsübertragungenVerwaltung der Direktvereinbarung
Auf einen Klick: Vermittlernummer, Ansprechpartner, Courtagen oder Maklerportal. Gesellschaftsübergreifend finden Sie alle Informationen auf einer Oberfläche.
Schnittstellen
Vermeiden Sie Doppeleingaben und nutzen Sie die Schnittstellen zu Morgen & Morgen und pspPKV.
Weltweiter Zugriff und Datenhoheit
Greifen Sie auf Ihre Daten jederzeit zu. Unabhängig vom Standort oder Endgerät. Sichern Sie Ihre Daten zusätzlich lokal auf Ihrem PC.
Unbegrenzte Anzahl von Systemnutzern
Legen Sie zusätzliche Nutzer wie zum Beispiel Vertriebler und Innendienstkräfte an. Statten Sie jede Person mit individuellen Zugriffsrechten aus.
Als Hauptvermittler haben Sie Zugriff auf alle Geschäftsvorgänge. Steuern Sie Ihr Unternehmen datenbasiert.
Kundenverwaltung
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Greifen Sie auf Vorlagen zurück und dokumentieren Sie selbst komplexe Beratungen rechtssicher innerhalb weniger Minuten. Legen Sie eigene Vorlagen an und definieren Sie für Mitarbeiter Standards bei der Gesprächsdokumentation.
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Bestandsübertragungen
Die einfachste Bestandsübertragung aller Zeiten: Sie laden den Maklerauftrag zum Kunden hoch. Das Maklerverwaltungsprogramm Professional works fordert automatisch die Bestandsübertragungen für alle Verträge an. Zudem wird täglich der beste Vertriebsweg geprüft (1. Direktvereinbarung → 2. Maklerpool → 3. Korrespondenzmaklerstatus).
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Warum Sie ohne Professional works nicht mehr arbeiten wollen
Professional works ist das beste Maklerverwaltungsprogramm in Deutschland. Führen Sie alle administrativen und beratungsrelevanten Tätigkeiten unter einer Oberfläche aus. Loggen Sie sich Montag früh ein und zum Wochenende aus.
Unsere Designer haben einfache Oberflächen entwickelt. Selbst komplexe Anwendungen sind intuitiv und selbstlernend.
80 Prozent entscheiden sich nach dem Testen zur Zusammenarbeit
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