Onlineschulungen

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23.01.2019

11:00 Uhr

Jetzt geht´s los! - Die ersten Schritte der Zusammenarbeit: Einführung in das Maklerverwaltungsprogramm | Datenmigration aus Altsystemen | Weitere Systemnutzer anlegen und Individualisierungen

28.01.2019

11:00 Uhr

Jetzt geht´s los! - Die ersten Schritte der Zusammenarbeit: Einführung in das Maklerverwaltungsprogramm | Datenmigration aus Altsystemen | Weitere Systemnutzer anlegen und Individualisierungen

28.01.2019

14:00 Uhr

Datenmigration aus Altsystemen - Die ersten Schritte der Zusammenarbeit beginnen meist mit der Datenmigration aus Altsystemen. So ist sicher gestellt, dass Sie alle Kunden unter einer Oberfläche verwalten und beraten können. Bei allen Verbundgesellschaften werden die Kunden- und Vertragsdaten, sowie in den meisten Fällen auch die Dokumente, automatisch importiert. Allerdings liegen häufig noch Daten bei Maklerpools oder Gesellschaften die nicht bei uns auf der Plattform sind. Diese Daten können natürlich nicht automatisch importiert werden. Dennoch ist es wichtig, dass Sie diese Daten in der Kundenakte haben - nur so erzielen Sie die maximale Reduzierung des Verwaltungsaufwandes. Einfacher: Ein selbstlernender Algorithmus erkennt die Spalten aus der CSV-Datei und ordnet die Daten den Feldern in der digitalen Kundenakte korrekt zu. Zudem leitet Sie das Programm Schritt für Schritt durch den Import. Schneller: Haben Sie regelmäßig wiederkehrende Importe, können Sie für die CSV-Datei ein Profil speichern. Bei künftigen Importen wird nur noch die Datei hochgeladen, das Profil ausgewählt und der Import gestartet. In dieser Schulung zeigen wir Ihnen speziell die den CSV Import und DEMV Save.

29.01.2019

11:00 Uhr

Beratung mit Professional works 3.0 - Der Beratungskreislauf: Datenerfassung | Vergleichsrechner | Beratungsdokumentation | Kundenverwaltung

29.01.2019

14:00 Uhr

Vorteil Direktvereinbarung - Wie arbeite ich sinnvoll mit den Gesellschaften zusammen? Wiederkehrende Geschäftsprozesse standardisieren | gesellschaftsübergreifend Post abrufen und automatisch zum Kunden ablegen | Ansprechpartner & Courtagen auf einen Klick.

30.01.2019

11:00 Uhr

Finanz Check up - - Höhere Beratungsqualität gefällig? Jetzt gibt’s bei uns den finanziellen Check-up für einen digitalisierten und transparenten Beratungsprozess. 1. Link zum 3-Minuten-Fragebogen an Kunden rausschicken (Serienbrief möglich!) 2. Anhand von 15 Fragen prüft, aktualisiert und ergänzt der Kunde die eigenen Daten 3. Für Sie geht’s per Link in die Kundenakte zum Bedarf des Kunden: auf einen Blick erkennen Sie, wo der Kunde Versicherungsschutz benötigt. 4. Und schon haben Sie‘s: das automatisierte Jahresgespräch.

30.01.2019

14:00 Uhr

Bestandsübertragung mit 3 Klicks - Bestandsübertragung leicht gemacht: 1. Bestandsübertragung aller Kundenverträge - Bestandsübertragung für alle Verträge eines Kunden mit einem Klick - automatische Prüfung des besten Vertriebsweges (Direktvereinbarung → Maklerpool → Korrespondenzmaklerstatus) - Manuell hinzugefügte Verträge werden automatisch in der Vertragsübersicht des Kunden gespeichert etc. 2. Bestandsübertragung mittels Freigabeerklärung - Verträge die bei dem bisherigen Arbeitgeber liegen können mit einem Vorgang übertragen werden. 3. 1:1-Umdeckungen für Privat- und Gewerbeversicherungen - Mittels 1:1-Umdeckung können Sie Ihren Sachversicherungsbestand zu gleichen oder sogar günstigeren Beiträgen als beim Vorversicherer umdecken.

31.01.2019

11:00 Uhr

Courtagen & Abrechnungen - Transparenz in der Abrechnung: Hierarchische Abrechnungen | Statistische Auswertungen zur Unternehmenssteuerung | Automatische Courtageanlage

01.02.2019

11:00 Uhr

Kundenbindung und passive Empfehlungen - Erhöhen Sie die Beratungsqualität: Kampagnenmanagement | Geburtstagsmails | ablaufende Verträge

Anmeldung zur Onlineschulung

Sie möchten einen individuellen Termin? Dann nehmen Sie am besten gleich Kontakt auf:

Ihr Ansprechpartner:

Guido Stendel
Telefon: 040 460 932 99
E-Mail: onlineschulung@demv.de