Onlineschulungen

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18.11.2019

11:00 Uhr

1. Jetzt geht´s los! - Einführung in professional works 3.0 - Ziele: Die Teilnehmer kennen die effizienteste Vorgehensweise, um ihren Verwaltungsaufwand zu reduzieren, finden sich auf der Oberfläche von Professional works zurecht und können das System auf ihre Bedürfnisse anpassen. Qualifikation: Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz

25.11.2019

11:00 Uhr

1. Jetzt geht´s los! - Einführung in professional works 3.0 - Ziele: Die Teilnehmer kennen die effizienteste Vorgehensweise, um ihren Verwaltungsaufwand zu reduzieren, finden sich auf der Oberfläche von Professional works zurecht und können das System auf ihre Bedürfnisse anpassen. Qualifikation: Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz

25.11.2019

14:00 Uhr

2. Datenmigration aus Altsystemen - Ziele: Die Teilnehmer kennen die effizienteste Vorgehensweise, um Daten aus Altsystemen in Professional works zu migrieren. Sie können ihre Kunden über eine Oberfläche verwalten und beraten und kennen die Synchronisationsmöglichkeiten über BiPro und GDV. Qualifikation: Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz

26.11.2019

11:00 Uhr

3. Bestandsübertragung leicht gemacht - Ziele: Die Teilnehmer kennen das Bestandsübertragungsmodul des Deutschen Maklerverbundes und können dieses zielgerichtet mit wenigen Mausklicks einsetzen. Sie kennen die effizienteste Vorgehensweise, um ihren Bestand auf mögliche Bestandsübertragungen zu prüfen. Qualifikation: Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz

26.11.2019

14:00 Uhr

4. Vorteil Direktvereinbarung - Wie arbeite ich sinnvoll mit den Gesellschaften zusammen? - Ziele: Die Teilnehmer kennen die Informationsmöglichkeiten zu ihrer Direktvereinbarung über Professional works. Sie können wiederkehrende Geschäftsvorfälle automatisieren und somit standardisieren und kennen die Einbindungsmöglichkeit einer nicht Verbundgesellschaft. Qualifikation: Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz

27.11.2019

11:00 Uhr

5. DEMV-Vertragsupgrade - mehr Qualität im Kundenbestand - Ziele: Die Teilnehmer kennen das DEMV-Vertragsupgrade, um ihren Kunden einen noch besseren Versicherungsschutz zu bieten, ohne dass sich deren Prämie erhöht. Sie kennen die Voraussetzungen, um ein Vertragsupgrade zu beantragen. Qualifikation: Beratungskompetenz, Fachkompetenz

27.11.2019

14:00 Uhr

6. Vergleichsrechner - Ihr digitaler Assistent - Ziele: Die Teilnehmer kennen die Vergleichsrechner des Deutschen Maklerverbundes. Die Hinterlegung von Profilen, Aufbereitung von Vergleichen oder der automatisierte Antragsprozess unterstützen hier bei der Reduzierung des Verwaltungsaufwandes. Qualifikation: Handlungskompetenz, Methodenkompetenz

28.11.2019

11:00 Uhr

7. Das automatisierte Jahresgespräch mit Kundenapp - Ziele: Die Teilnehmer kennen die effizienteste Vorgehensweise, um ihre Beratung mittels gezieltem Zeitmanagements zu optimieren. Sie finden sich auf der Oberfläche der Web-App zurecht und können dadurch Kunden adäquat beraten Qualifikation: Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz

28.11.2019

14:00 Uhr

8. Die Finanzanalyse - Versorgungslücken erkennen und Beratungsqualität steigern - Ziele: Die Teilnehmer kennen die Finanzanalyse des Deutschen Maklerverbundes. Unter Einbezug von interaktiven Grafiken gestalten Sie Ihre Beratung digital und innovativ und bieten so ihren Kunden einen nachvollziehbaren Beratungsprozess. Qualifikation: Methodenkompetenz, Sozialkompetenz, Handlungskompetenz

29.11.2019

11:00 Uhr

9. Arbeiten mit Professional works 3.0 – Die Vorgangsverwaltung - Ziele: Die Teilnehmer kennen die effizienteste Vorgehensweise um die tägliche Korrespondenz mit Versicherern und Kunden über die Vorgangsverwaltung in Professional works 3.0 zu erfassen und zeitsparend abzuwickeln. Qualifikation: Beratungskompetenz, Verwaltungskompetenz

02.12.2019

11:00 Uhr

10. Courtagen & Abrechnungen - Grundlagen des Abrechnungssystems (Einsteiger) - Ziele: Die Teilnehmer kennen das Courtagemodul des Deutschen Maklerverbundes. Sie finden sich auf der Oberfläche zurecht und können erste Abrechnungen mit dem Modul gestalten. Qualifikation: Handlungskompetenz, Methodenkompetenz, Verwaltungskompetenz

02.12.2019

14:00 Uhr

11. Courtagen & Abrechnungen - Transparenz im Abrechnungssystem (Fortgeschrittene) - Ziele: Die Teilnehmer haben tiefen Einblick in das Courtagemodul des Deutschen Maklerverbundes. Sie können Courtagehöhen selbst anlegen und Folgecourtagen effizient verbuchen. Qualifikation: Handlungskompetenz, Methodenkompetenz, Verwaltungskompetenz

06.12.2019

11:00 Uhr

12. Marketing mit PW 3.0 - Erhöhen Sie die Beratungsqualität - Ziele: Die Teilnehmer kennen die Vertriebs- und Marketingmöglichkeiten mit Professional works 3.0. Sie kennen die Vorteile eines zielgerichteten Kampagnenmanagements und können personalisierte Marketingunterlagen selbständig erstellen. Qualifikation: Handlungskompetenz, Methodenkompetenz, Verwaltungskompetenz

Anmeldung zur Onlineschulung

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Ihr Ansprechpartner:

Guido Stendel
Telefon: 040 460 932 99
E-Mail: onlineschulung@demv.de