Maklerverwaltungsprogramm Professional works
Alle wichtigen Tools in einer Software“Professional works” vom Deutschen Maklerverbund ist mehr als nur ein Maklerverwaltungsprogramm: Es ist eine effiziente Komplettlösung, die Sie bei allen typischen Geschäftsvorfällen im Maklerbüro unterstützt. Eine Versicherungsmaklersoftware, die mitdenkt und viele Aufgaben automatisiert erledigt – und dadurch Ihren Verwaltungsaufwand um bis zu 70 Prozent reduzieren kann gegenüber dem analogen Maklerbüro.
Professional works vereint alle Tools für Versicherungsmakler in einer Plattform. Unter anderem Vergleichssoftware, CRM, Bestandsverwaltung und einiges mehr – speziell für die Versicherungsbranche. Alle Bereiche der Software greifen ineinander und sind perfekt aufeinander abgestimmt. Das ermöglicht weitreichende Automatisierungen. Mehr zu den einzelnen Komponenten des mehrfach ausgezeichneten MVP >
Komplettlösung bedeutet für uns auch, Versicherungsmaklern EINE Arbeitsumgebung für Ihren gesamten Bestand zur Verfügung zu stellen. Mit Professional works verwalten Versicherungsmakler auf einer Plattform:
- Direktanbindungen über den Deutschen Maklerverbund
- individuelle Courtagezusagen
- Poolverträge
- Verträge mit Korrespondenzmaklerschaft
- Fremdverträge
Sparen Sie sich das Jonglieren mit mehreren Systemen! Mit Professional works haben Sie alle Informationen und Dokumente zu Ihren Kunden zentral an einem Ort – und alle Funktionen, die Sie im Geschäftsalltag benötigen.
* Quelle: Studienergebnisse von ServiceValue aus dem Jahr 2023.
Digitale Assistenten für Beratung, Tarifierung und Verwaltung
Universelle CRM-Software oder Kundenverwaltungsprogramme bieten mittlerweile oft Automatisierungsmöglichkeiten. Doch sie sind nicht auf die besonderen Anforderungen der Versicherungsbranche ausgelegt. Branchenspezifische Lösungen ermöglichen es Versicherungsmaklern zwar, ihren Bestand digital zu verwalten. Automatisierungen sind hier jedoch meist Fehlanzeige. Professional works schließt diese Lücke: Die Software wurde speziell für Versicherungsmakler entwickelt und ist doch viel mehr als ein MVP.
- Smarte Tools unterstützen Sie aktiv bei der Beratung Ihrer Kunden.
- Schnittstellen zu den Versicherern sorgen für unkomplizierten, papierlosen Datenaustausch.
- Intelligente Automatisierungen nehmen Ihnen zeitfressende Aufgaben ab und erstellen unter anderem Beratungsdokumentationen, übermitteln Anträge an Versicherungsgesellschaften und kündigen bestehende Vorversicherungen.
Digitale Kundenakte – das Herzstück von Professional works
Der Dreh- und Angelpunkt in Professional works: In der digitalen Kundenakte finden Sie alle Dokumente und Verträge zum Kunden. Über BiPRO- und GDV-Schnittstellen übermittelte Daten werden automatisch zugeordnet, hinterlegt und bei Bedarf aktualisiert. Fehlende Daten werden von dem Kundenverwaltungsprogramm selbsttätig ergänzt. Mit Professional works pflegen sich Ihre Kundenakten von selbst. Denn Sie haben Wichtigeres zu tun als Datenpflege!
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Die digitale Kundenakte ist zugleich optimaler Ausgangspunkt für die Beratung.
- Die Bedarfsanalyse hilft, Versorgungslücken aufzudecken.
- Die Finanzanalyse liefert Hintergrundinformationen, interaktive Grafiken und Versorgungslückenrechner, und führt Sie sicher durch Beratungsgespräche. Insbesondere bei komplexen Themen.
- Ausschreibungen bei Gewerbeangeboten und Risikovoranfragen für Vorsorge und Krankenversicherungen können aus der Kundenakte erstellt und versendet werden. Vorliegende Kundendaten werden automatisch übernommen.
- Der passende Vergleichsrechner ist mit einem Klick geöffnet und bereits ausgefüllt, soweit Kundendaten vorliegen.
Weitere Programmbereiche und Features
Tarifierung: Die internen Vergleichsrechner finden nicht nur das beste Angebot für Ihre Kunden; sie erledigen auch Folgeaufgaben wie Antragsübermittlung, Kündigung der Vorversicherung und Anlegen des Vorgangs im Eskalationssystem. Für einen umfassenden, neutralen Marktüberblick sind zudem zahlreiche externe Vergleichs- und Tarifrechner direkt in Professional works eingebunden. Darunter auch der von vielen Versicherungsmaklern favorisierte Nafi-Rechner für die Autoversicherung sowie Vergleichsrechner von Mr-Money oder Morgen & Morgen. Insgesamt haben Sie Zugriff auf rund 300 Vergleichs- und Tarifrechner und können Beiträge in mehr als 120 Sparten ermitteln. Der Umweg über zusätzliche Vergleichssoftware oder Tarifierungsseiten entfällt mit Professional works.
BiPRO- und GDV-Schnittstellen: Für Mitglieder des Deutschen Maklerverbunds importiert Professional works Kunden- und Vertragsdaten über eigene Schnittstellen direkt von den Versicherern und ordnet sie automatisch dem Kunden zu. Ohne Limitierung und selbstverständlich kostenlos. Dies geschieht für die Dokumente aus ihren eigenen Direktvereinbarungen und teilweise auch bei Dokumenten von Maklerpools.
Vorgangsmanager: Hier finden Sie alle offenen Vorgänge, dazugehörige Gesprächsnotizen, E-Mails und Kommentare sowie Wiedervorlagen zentral und übersichtlich an einem Ort. So sorgt Professional works dafür, dass Sie anstehende und erledigte Arbeitsschritte im Blick behalten und für alle beteiligten Bearbeiter nachvollziehbar sind. Dank individualisierbarer Vorlagen automatisieren Sie weitgehend den Schriftverkehr.
Elektronische Unterschrift: Mit dem integrierten Tool DEMV Sign lassen sich Dokumente digital signieren. Auf Wunsch auch mit der sogenannten fortgeschrittenen elektronischen Signatur. Diese erfüllt die Anforderungen der eIDAS-Verordnung und wird daher von vielen Gesellschaften als Alternative zur eigenhändigen Unterschrift akzeptiert. Das spart den Versand auf dem Postweg und sorgt für eine unkomplizierte, schnellere Antragstellung.
Kunden-App: Mit dem “Finanzmanager” können Sie Ihren Kunden eine eigene Versicherungs-App anbieten. Die Software hilft Kunden, ihre Versicherungen zu verwalten und erleichtert Ihnen durch vereinfachten Datenaustausch die Arbeit. Vom Kunden hochgeladene Fremdverträge und Dokumente werden von dem smarten Versicherungsmanager automatisch in Professional works abgelegt. Gleichzeitig können Sie Ihren Kunden während des Beratungsgesprächs Infomaterial, Vergleiche und Anträge in der App bereitstellen. Als Versicherungsmakler haben Sie so immer maximale Kundennähe.
Courtagemodul: Legen Sie zu erwartende Courtagen direkt mit dem Einreichen von Anträgen an. Aus den Vergleichsrechnern erfolgt dies sogar automatisch. Das Abrechnungstool importiert von vielen Versicherern die Provisionsbuchungen direkt in Professional works und teilt diese gemäß Vermittlerstruktur und definierten Courtagesätzen auf. So haben Sie im Blick, wie sie unternehmerisch aufgestellt sind und erstellen Provisionsabrechnungen auch bei komplexen Strukturen mit wenigen Klicks. Bei überfälligen Provisionen sendet die Software auf Wunsch eine Zahlungserinnerung an das Versicherungsunternehmen.
Vertriebscockpit: Was steht heute an? Mit Professional works haben Sie zu erledigende Aufgaben immer fristgerecht auf dem digitalen Zettel. Das Tool liefert Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über ablaufende Verträge, offene Vorgänge, Kundengeburtstage, zu bearbeitende Schäden und weitere anstehende To-Dos. So erkennen Sie vertriebliche Chancen auf einen Blick und können eine optimale Mitarbeiterauslastung sicherstellen.
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Webbasiert, sicher, kollaborativ, kostenlos
Professional works ist auf die moderne, dezentrale Arbeitswelt ausgelegt.
Online-Zugriff von überall: Professional works ist webbasiert. Sie müssen keine Software installieren und updaten, sondern loggen sich einfach ein und sind immer auf dem aktuellen Stand. Von jedem Endgerät, zu jeder Zeit und an jedem Ort – Internetzugang vorausgesetzt.
Hohe Datensicherheit: Ihre Daten sind in einer nach DIN ISO/IEC 27001 zertifizierten Cloud in zwei räumlich getrennten Rechenzentren in Deutschland bestens geschützt. Sie haben volle Datenhoheit und können Ihre Daten jederzeit unkompliziert auf lokalen Datenträgern sichern.
Kein Datenlimit: Auch bei großen Beständen stoßen Sie in Professional works nicht an Grenzen.
Uneingeschränkt viele Nutzer: Legen Sie so viele Nutzerkonten an, wie Sie für Ihr Maklerbüro benötigen. Auch bei großen Unternehmen gibt es keine Limitierung. Professional works ist explizit auf kollaboratives Arbeiten ausgelegt.
Kostenlos: Für Versicherungsmakler, die Mitglied im Deutschen Maklerverbund sind, ist die Software gebührenfrei nutzbar – ohne jegliche Einschränkungen.
Professional works unverbindlich und kostenlos testen
Überzeugen Sie sich selbst! Testen Sie Professional works drei Monate lang – kostenlos und ohne jegliche Verpflichtungen. Registrieren Sie sich hier für einen Testzugang und Ihr Account wird innerhalb eines Werktages für Sie eingerichtet. Während der dreimonatigen Testphase können Sie grundsätzlich alle Bereiche von Professional works ohne Limitierungen nutzen. Bestimmte Funktionen, unter anderem der Datenimport per BiPRO, sind aus datenschutzrechtlichen Gründen nur bei einer – ebenfalls kostenlosen – Mitgliedschaft im Deutschen Maklerverbund verfügbar.
Auch nach Ablauf der dreimonatigen Testphase bleibt Professional dauerhaft kostenlos – sofern Sie sich für eine gebührenfreie Mitgliedschaft im Deutschen Maklerverbund entscheiden. Lediglich wenn Sie zusätzliche Leistungen in Anspruch nehmen möchten, fallen Gebühren an. Mehr zum Kosten- und Finanzierungsmodell des Deutschen Maklerverbunds erfahren Sie hier. >
Maklerverwaltungsprogramm nach Ihren Vorstellungen
Professional works wird permanent weiterentwickelt, um mit neuen technologischen Entwicklungen Schritt zu halten. Um den steigenden Anforderungen im Makleralltag gerecht zu werden, setzen wir stark auf das Feedback unserer Nutzer. Im Deutschen Maklerverbund bestimmen Versicherungsmakler aktiv mit, welche Funktionen in die Software integriert werden. Sie wünschen sich ein bestimmtes Tool oder haben einen Verbesserungsvorschlag für eine vorhandene Funktion? Reichen Sie diese direkt über Ihre Arbeitsumgebung ein und lassen Sie die Mitgliedsmakler darüber abstimmen. So funktioniert nutzerzentrierte Software!
Anwender über Professional works
Wir wollen unseren Mitgliedern ein guter, verlässlicher Partner sein, der echten Mehrwert bietet. Deshalb sind wir stolz auf die hervorragende Bewertung durch unsere Mitglieder bei Proven Expert.
Ich bin seit 2013 glückliches Mitglied beim Deutschen Maklerverbund. Eine vielfältige und bedürfnisorientierte Beratung meiner Kunden ist mir sehr wichtig. Die effizienten Möglichkeiten in der Organisation und Verwaltung bei Professional works sind ein wichtiger Baustein meiner täglichen Arbeit. So bleibt mehr Zeit für die Beratung, das freut meine Kunden und mich.
Ich bin seit knapp einem Jahr dem DEMV angeschlossen und kann nur sagen „Schade, dass ich das nicht schon vorher gemacht habe“. Das MVP nimmt sehr viel „zeitfressende“ Arbeit ab und digitalisiert den Makler-Alltag nicht nur „als eine weitere Floskel“ sondern ist ein echter Mehrwert.
So wünscht man sich heutzutage das Arbeiten mit dem MVP. Digital! Einfach! Schnell! Übersichtlich! Die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Maklerverbund war die beste Entscheidung!
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