Neues Beratungstool: Steuern Sie jetzt auch komplexe Beratungsvorgänge digital

16.05.2018

Ab sofort ist unser neues Beratungstool online. Das Tool dient als digitaler Beratungsleitfaden und Verkaufsmappe. Versorgungslücken werden automatisch ermittelt und die Notwendigkeit zur Vorsorge dargestellt.

 Mit dem Tool können Sie den kompletten Beratungsprozess digital steuern:

  • Komplexe Beratungsvorgänge können Sie auf digitalem Weg qualitativ hochwertig durchführen. Anhand von interaktiven Grafiken, Statistiken, Erläuterungen, Beispielen und Tipps können Sie dem Kunden vielschichte Sachverhalte wie beispielsweise Altersvorsorge nachhaltig erklären.
  • Sie digitalisieren die klassische Verkaufsmappe: Statt dem Kunden alle relevanten Informationen per Printversion zukommen zu lassen, schicken Sie dem Kunden lediglich einen Link, über den alle Informationen abrufbar sind. Praktisch: Der Kunde kann die Informationen jederzeit per Smartphone abrufen. Außerdem kann die digitale Mappe um individuelle Dokumente wie Leistungsvergleiche, Tarifangebote, Anträge etc. erweitert werden.
  • Das für den Durchschnittsbürger per se eher uninteressante Thema „Versicherung“ wird über moderne Technik spielerisch vermittelt und lässt sich intuitiv erschließen. Die Kundenbereitschaft zur Auseinandersetzung mit diesem Themenbereich steigt dadurch merklich.
  • Ihre Beratungshaftung sinkt, da das Tool Sie im Gespräch automatisch die wichtigsten Informationen zu der Sparte übermitteln.

Zurzeit stehen Ihnen die Sparten Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit und Zahnzusatz zur Verfügung. Wir werden in den nächsten Wochen sukzessive weitere Sparten freischalten.

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