Postfach

Alle Dokumente an einer Stelle

Wie viele Dokumente erhalten Sie pro Tag? 10, 20 oder sogar 30 Dokumente? Und wieviel Zeit kostet es, diese den jeweiligen Kunden zuzuordnen?

Das Maklerverwaltungsprogramm Professional works erledigt den Dokumentenabruf vollautomatisch. Dreimal täglich werden die Dokumente gesellschaftsübergreifend abgerufen und den Kundenverträgen zugeordnet. Sie überwachen den Posteingang über eine zentrale Oberfläche. Bei Bedarf können Sie direkt Geschäftsvorgänge auslösen.

Beispiel:

Dokument Kundenmahnung: Ihr Kunde wird automatisch informiert, dass kein Versicherungsschutz besteht und ob sich die Bankverbindung geändert hat.

Weitere Highlights:

  • Fast 40 Gesellschaften sind bereits implementiert und es folgen laufend weitere.
  • Komplette Eigenentwicklung, dadurch sind mehr Gesellschaften verfügbar als bei Maklerverwaltungsprogrammen die mit Drittanbietern zusammen arbeiten.
  • Kostenfreie Nutzung für alle Mitglieder.
  • Komplette Verknüpfung mit digitaler Kundenakte und Vorgangsmanagement.
  • Automatischer Abruf der Dokumente und Zuordnung zum Kundenvertrag. Tägliche Überprüfung, welche Dokumente noch nicht zu Verträgen zugeordnet wurden.

Das Postfach ist eine der Schlüsseltechnologien für die signifikante Reduzierung der Verwaltungstätigkeiten. Das Maklerverwaltungsprogramm Professional works erfüllt nicht nur die BiPRO-Norm 430, sondern arbeitet mit den gewonnenen Daten smart weiter.

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