Bestandsübertragungen

So leicht wie nie

A. Bestandsübertragung aller Kundenverträge

  • Fordern Sie die Bestandsübertragung für alle Verträge eines Kunden mit einem Klick an
  • Das Tool prüft automatisch und fortlaufend den besten Vertriebsweg (Direktvereinbarung → Maklerpool → Korrespondenzmaklerstatus)
  • Definieren Sie, welche Gesellschaften/Sparten über Ihren Maklerpool abgewickelt werden sollen
  • Manuell im Bestandsübertragungstool hinzugefügte Verträge werden automatisch in der Vertragsübersicht des Kunden gespeichert
  • Anlage der angeforderten Bestandsübertragungen in den Vorgängen, um bei Bedarf die 1-Klick-Erinnerungsfunktion zu nutzen

 
B. Bestandsübertragung mittels Freigabeerklärung

  • Verträge, die bei dem bisherigen Maklerpool oder Vertrieb liegen, können mit einem Vorgang übertragen werden
  • Sie laden nur die Freigabeerklärung je Gesellschaft hoch
  • Datenschutzkonform: Das Tool versendet automatisch ein Musterschreiben, worin Sie alle Kunden über den Betreuungswechsel informiert haben
  • Anlage der angeforderten Bestandsübertragungen in den Vorgängen, um bei Bedarf die Erinnerungsfunktion zu nutzen