Neue Features bei Vergleichsrechnern im Maklerverwaltungsprogramm

26.03.2020

Vergleichsrechner sind für Makler in der Beratung ein wichtiges Werkzeug. Für Mitglieder des Deutschen Maklerverbunds umso mehr, weil sie als digitale Assistenten viele Aufgaben automatisch erledigen.

Wir haben im DEMV-Maschinenraum mit Hochdruck an verbesserten Vergleichsrechnern gearbeitet.

Das betrifft die Sparten BU, Risikoleben, Privathaftpflicht, Hundehaftpflicht und Pferdehaftpflicht. Ab sofort haben wir zahlreiche neue Features für die Vergleichsrechner im Maklerverwaltungsprogramm von Professional works freigeschaltet. Das sind die Highlights unter den neuen Funktionen:

  1. Auswahl der Bestandsverträge als pull-down Auswahl, um Kündigung der Vorversicherung zur Kündigung auszuwählen.
  2. Kündigung der Vorversicherung automatisch erledigen: Sofern die Unterschrift hochgeladen und der Maklervertrag in Professional works vorhanden ist, erfolgt die Kündigung der Vorversicherung vollautomatisch.
  3. Ein- und Ausblenden von Gesellschaften: Einführung neuer Standardfilter “für alle Sparten ausblenden” oder “einzelne Gesellschaften pro Sparte ausblenden”.
  4. Editor für Antragstellung: Kunden können Antragsunterlagen mit individuellem Text übermittelt werden.
  5. Aus Vergleichsrechner Wiedervorlage in Professional works anlegen und als Outlook-Termin exportieren, um an Kunden gesendete Angebote nachzuhalten
  6. Angebote als Web-Link versenden: Senden Sie ihren Kunden den Vergleich nun als Web-Link statt als PDF-Dokument zu. Kunden können die Angebote auf dem Smartphone oder Tablet öffnen und den Vergleich deutlich einfacher ansehen.
  7. Dokumente umbenennen: Automatisch benannte Dokumenttitel verändern, selber benennen und unter eigener Bezeichnung direkt in der Kundenakte speichern.
  8. Speichern der Angebots-Vergleichsübersicht in der Kunden-App.
  9. Neuer Filter “nur Leistungsunterschiede”: Dank Fiter alle anderen Leistungsmerkmale ausblenden und nur Unterschiede vergleichen.

Sie wollen mehr erfahren? Am 2. April 2020 erklärt Ihnen Guido Stendel alles zu Features, Automatisierungen und Digitalisierung für Versicherungsmakler im Webinar “Vergleichsrechner - Ihr digitaler Assistent“.

Professional works wurde im März übrigens mit 1. Platz als bestes Maklerverwaltungsprogramm beim Makler-Champion Award ausgezeichnet.